Plantillas de transición gratis

Utilice esta plantilla como plantilla de plan de transición de liderazgo o para transformar al personal dentro y fuera de cualquier rol. La plantilla proporciona un esquema para agregar sus propios detalles relacionados con las responsabilidades del rol, la transferencia de conocimientos y el cronograma de implementación. El diseño incluye una lista de verificación que le ayudará a crear y dar seguimiento a su cronograma de transición.

Descargue la plantilla de plan de transición de roles

Excel | Word 

Calcule el tiempo necesario para cada aspecto de una transición con esta plantilla de plan de transición de empleados. Introduzca sus estimaciones para la cantidad de tiempo necesario para la capacitación, la transferencia de asignaciones y otras actividades, y la calculadora mostrará automáticamente el desglose junto con el cronograma general. Los responsables de esta plantilla también pueden usarla plantilla para realizar un seguimiento de la cantidad de tiempo invertido en varias tareas, de modo que los sucesores puedan tener una idea de las responsabilidades y los compromisos de tiempo necesarios para un trabajo determinado.

Descargue la plantilla de planificación de la transición con calculadora

Excel

Complete esta sencilla hoja de cálculo para crear un plan de transición de proyecto organizado. Las secciones se proporcionan para enumerar los objetivos, riesgos, roles de transición del equipo, tareas y requisitos de capacitación. Agregue fechas de inicio y finalización junto a cada elemento para obtener una línea de tiempo clara. Si necesita un plan más completo, inserte filas adicionales para tener una plantilla de transición personalizada.

Descargue la plantilla de plan de transición de proyecto

Excel

Esta plantilla está diseñada para consolidar el conocimiento en una sola hoja de cálculo que pueda compartir fácilmente con sus colegas. Los responsables pueden ingresar información sobre proyectos actuales, contactos importantes, fechas límite, incidencias y documentos a los que los sucesores tendrán que acceder. También hay espacio para agregar comentarios y puede modificar la plantilla para incluir columnas adicionales.

‌ Descargue la plantilla de transferencia de conocimientos — Excel

Esta plantilla de planificación de transición de negocios proporciona un esquema detallado para guiar su estrategia y los esfuerzos de planificación. Añada su propia copia para describir la situación y los cambios que se llevan a cabo, el impacto de la transición en los diferentes elementos empresariales, el cronograma para la implementación del plan, las incidencias y estrategias de comunicación, y otros detalles. También puede usar esta plantilla para los cambios organizativos que pueden tener un impacto generalizado en un negocio.

‌ Descargue la plantilla de plan de transición de negocios — Word

Utilice esta plantilla de plan de transición laboral para gestionar el cambio de roles de un contratista saliente a un miembro interno del equipo. Describa el propósito del plan de transición y sus objetivos, los detalles del contrato, los riesgos, la transferencia de conocimientos y un cronograma de actividades relacionadas. Esto es similar a otras plantillas de plan de transición laboral, pero está diseñado específicamente para empleados contratados.

Descargue la plantilla de plan de transición de contratista

Word

Un plan de transición es un documento que ayuda a las empresas a atravesar cambios como la jubilación o la renuncia a los roles de liderazgo, los cambios estructurales dentro de una organización, las fusiones con otras empresas o las transiciones entre las etapas de la planificación empresarial. Si bien los tipos de cambios y el nivel de riesgo pueden variar entre las organizaciones, la planificación de la transición es importante para todas las empresas a fin de anticipar y facilitar un cambio exitoso.

Además, los planes de transición pueden ayudar a una persona a atravesar cambios profesionales y garantizar que el dejar un trabajo se haga bien. La planificación también ayuda a transferir el conocimiento a los sucesores para que se conserve la experiencia.

La transición de gestión puede hacer referencia a los empleados que pasan a puestos de gestión, ya sean puestos ejecutivos de alto nivel o puestos de nivel inferior. Esta transición puede ocurrir debido a que el propietario de un negocio se retira o vende una empresa, el crecimiento del negocio conduce a la necesidad de nuevos gerentes, o cambios en la carrera debido a la promoción u otros factores.

Las estrategias de transición varían según el contexto empresarial y el tipo de cambio. Hay numerosos escenarios que podrían conducir a transiciones importantes, como la jubilación de un director ejecutivo, problemas de rendimiento de la empresa o el crecimiento de una nueva empresa emergente, y cada uno requiere una estrategia diferente para gestionar el cambio de manera efectiva. No existe una estrategia de transición única para todos; más bien, debería adaptar su plan a sus necesidades empresariales específicas.

Parte de la planificación de la transición consiste en pensar estratégicamente en los objetivos del negocio, las necesidades de gestión y los riesgos potenciales para que las transiciones se puedan gestionar de una manera que funcione para el negocio y no en contra.

Ya sea que estés haciendo un plan de transición para dejar un trabajo, comenzar un trabajo nuevo, cambiar los roles de los empleados u otras transiciones laborales, el uso de una plantilla proporciona un esquema a seguir. El documento del plan de transición también puede incluir líneas de firma para mostrar acuerdo entre el responsable, los supervisores y otras partes involucradas. Los planes de transición de negocios también pueden proporcionar información sobre la preparación de la organización, el valor empresarial o los procedimientos detallados de control de cambios, dependiendo de la naturaleza de la transición.

A continuación, le presentamos algunos ejemplos de elementos que debe incluir en un plan para hacer frente a las transiciones de personal:

• Tareas y responsabilidades: Pueden ser actuales, como reuniones a las que se asiste con regularidad, así como actividades no recurrentes, y pueden organizarse en tareas diarias, semanales, mensuales y anuales. Anote las responsabilidades para que el trabajo pueda continuar sin interrupciones durante una transición de roles.
• Asignaciones: Esto incluye descripciones de los proyectos actuales en curso y el estado de cada uno, los compañeros de trabajo y otros contactos importantes involucrados, las próximas fechas límite y las entregas esperadas.   
• Contactos clave: Las relaciones internas o externas pueden ser esenciales para el trabajo. Pasar estos contactos a un sucesor ayuda a mantener estas relaciones y a mantener el negocio funcionando sin problemas.
• Transferencia de conocimientos: Esta sección comienza con una lista de conocimientos y habilidades clave necesarios para el puesto, que puede incluir el uso de la tecnología y procesos específicos. También documente cómo transferirá ese conocimiento, un cronograma para la transición del conocimiento y planes de capacitación. Puede presentar esta lista como lista de verificación para desglosar los pasos de transferencia de conocimientos y proporcionar un plan de acción.
• Incidencias y riesgos: Este área puede incluir problemas actuales de los que se está ocupando la persona en el puesto o los riesgos potenciales que deben tenerse en cuenta.

Use un plan de transición del proyecto cuando cambie de una fase a otra, cuando cambie a un gerente nuevo o para otros cambios, como la implementación de nuevas tecnologías en un proyecto actual. A continuación, se ofrece una muestra de algunos de los elementos comúnmente incluidos en un plan de transición de un proyecto:

• Alcance del proyecto: Un plan de transición puede incluir una descripción general del proyecto, el impacto esperado de la transición y documentación de apoyo.
• Logística: En esta sección se describen los recursos necesarios, como el software, las necesidades de personal o las instalaciones que se deben usar. También puede abarcar los requisitos de mantenimiento y soporte relacionados con sistemas informáticos, equipos técnicos, seguridad y contratos relacionados. Un plan de mantenimiento también puede incluir costos asociados y detalles del presupuesto.
• Plan de comunicación: Algunos planes incluyen planes de comunicación tanto para el personal como para las partes interesadas. También puede usar esta sección para definir los procedimientos para la generación de informes y otras comunicaciones durante la transición.
• Riesgos: Una vez que identifique los factores de riesgo, haga una lista de ellos en función de la prioridad junto con los planes de mitigación. Asegúrese de actualizar el plan de transición a medida que surjan problemas y de dar seguimiento al progreso de los planes de mitigación.
• Personal clave: Los miembros del equipo de transición a menudo se enumeran junto con información de contacto y descripciones de sus roles. También puede documentar cambios en las responsabilidades.
• Transferencia de conocimientos: Pueden ser necesarias nuevas habilidades y capacitaciones asociadas para ayudar al personal a adaptarse a las actualizaciones del proyecto, los nuevos equipos o los cambios en los roles.
• Entrega del producto: Si es relevante, el plan puede proporcionar detalles sobre el proceso de publicación de las entregas, como la migración de datos, las pruebas y la resolución de problemas de los productos de software.
• Implementación: Un cronograma para la implementación describe los pasos involucrados junto con un cronograma para cada actividad.
• Aceptación de la transición: Esta puede ser una sección para obtener la aprobación del gerente del proyecto y otras partes interesadas, o específica para un cliente que necesita aceptar el plan de transición antes de que la implementación pueda continuar.

Dependiendo del alcance de un proyecto o del tipo de transición, la planificación puede ser un proceso complejo y que lleva mucho tiempo, pero es de suma importancia usar un enfoque estratégico y crear documentación exhaustiva.

Empodere a sus empleados para que vayan más allá gracias a una plataforma flexible, diseñada para satisfacer las necesidades de su equipo y capaz de adaptarse cuando esas necesidades cambien. La plataforma Smartsheet facilita la planificación, la captura, la gestión y la creación de informes sobre el trabajo, desde cualquier lugar, lo que ayuda a su equipo a ser más eficiente y lograr más. Cree informes sobre las métricas claves y obtenga visibilidad en tiempo real acerca del trabajo en curso gracias a informes, paneles y flujos de trabajo automatizados diseñados para ayudar a su equipo a mantenerse conectado e informado. Cuando los equipos tienen claridad sobre el trabajo en curso, pueden lograr mucho más en el mismo tiempo. Pruebe Smartsheet gratis hoy mismo.