Alpine Pacific Capital aumenta la canalización de negocios con Smartsheet

Alpine Pacific Capital, cuyas oficinas se encuentran en el condado Orange y Seattle, es una empresa de capital privado de rápido crecimiento que comprende que la eficiencia y la coordinación son fundamentales para la correcta administración de las inversiones y el flujo de operaciones.

Todd Marker, cofundador de Alpine Pacific Capital, tiene una trayectoria de 10 años en manejo de capitales privados y ha visto aparecer y desparecer soluciones tecnológicas. Al haber probado Salesforce, OneNote y Microsoft Access en el pasado para coordinar los negocios y la diligencia debida con las empresas, descubrió que todos eran demasiado complejos, difíciles de usar o carecían de la adopción necesaria para que resulten efectivos.

"Usted es tan fuerte como el eslabón más débil de la cadena y, si algo resulta demasiado complicado de aprender y mantener, y no prospera, todos terminan administrando nuevamente el flujo de operaciones y la diligencia debida en hojas de cálculo", explicó Marker. "No existe nada colaborativo o eficiente respecto a las distintas versiones de hojas de cálculo disponibles".

Cuando él y su socio fundaron Alpine Pacific Capital en 2011, Marker sabía que no podía cometer los mismos errores. Era fundamental que él y su socio optaran por una herramienta que convirtiera dos geografías en una sola oficina. Como empresa pequeña con escasos recursos, la solución tecnológica tenía que ser lo suficientemente flexible como para ayudar a administrar múltiples funciones, incluidos la cartera de inversiones, la diligencia debida, la administración y la gestión del presupuesto de la cartera de la empresa.

Una herramienta que se adapta a todo

Cuando Market y su socio descubrieron Smartsheet, sabían que habían encontrado la herramienta que estaban buscando para administrar sus negocios. “Fue una decisión rápida para los dos”, afirmó Marker. "La familiaridad de la interfaz de la hoja de cálculo en combinación con las actualizaciones en tiempo real eran la opción ideal para administrar la cartera de inversiones, realizar la diligencia debida y comunicarnos con las empresas de nuestra cartera".

Y, cuando descubrieron cómo se podía usar Smartsheet para las demás operaciones internas, se selló el acuerdo. "Usamos Smartsheet para administrar nuestros negocios, de manera operativa, y lo que hacemos como empresa: asociarnos con equipos de administración para crear valor para nuestros inversores".

Optimizar la cartera

En Smartsheet, Alpine Pacific administra el flujo de inversiones desde el momento en que se presenta una posible inversión hasta que se lleva a cabo la transacción. Esto incluye todas las fases del mercado, la diligencia debida legal y financiera, y concluye con la documentación de la operación. El equipo establece espacios de trabajo individuales en Smartsheet para cada empresa en consideración para que estén organizadas.

Administrar el flujo de inversiones

Los miembros del equipo de Alpine Pacific utilizan bolas rojas, amarillas y verdes como indicadores visuales útiles para mostrar si una empresa cumple con los requisitos de inversión internos y si está lista para pasar a la siguiente etapa.

Además, la colaboración en la nube y el uso compartido de archivos ayuda a la empresa a completar las hojas de la diligencia debida con empresas de la cartera potencial. Una vez que las empresas tienen acceso a la hoja de diligencia debida, pueden recopilar fácilmente toda la documentación requerida, cargarla en tiempo real en Smartsheet y usar una casilla de verificación para mostrar que se completó esa operación. Para Alpine Pacific, resulta extremadamente útil ver el cambio de la hoja, ya que se actualiza en tiempo real.  

En las notas de debate, se detalla cualquier otra información pertinente que se debe explicar sobre la tarea requerida.

Y Alpine Pacific guarda carteras y listas de comprobación como plantillas. Ahora, cuando se relacionan con nuevas empresas potenciales, no necesitan reinventar la rueda, simplemente utilizan una plantilla para comenzar. Como ahorran tiempo a la hora de configurar la herramienta, tienen más tiempo para trabajar con los clientes.

"A todos los equipos de administración que les presentamos Smartsheet les encantó", sostuvo Marker. "Es muy intuitiva y fácil de usar, por no decir mucho más organizada y útil a la hora de impulsar el progreso que un simple correo electrónico o archivo compartido".

Las operaciones internas hacen ruido

Además de hojas y espacios de trabajo para las empresas en consideración, Alpine Pacific tiene un espacio de trabajo interno destinado a administrar todas las facetas de sus propios negocios. Por ejemplo, la empresa utiliza Smartsheet para planificar el presupuesto anual, volver a prepararlo según sea necesario y controlar de cerca los gastos.  

La empresa utiliza Smartsheet para crear su base de datos para proveedores de capital, con detalles de contacto que están organizados y a los que se puede acceder en cualquier momento, desde cualquier dispositivo.

Y Smartsheet es un repositorio para documentación y recursos clave, con una "caja de herramientas" que contiene todo, desde plantillas legales hasta preguntas de la entrevista al cliente y planes de 90 días.

"Internamente, estamos más organizados y mejor posicionados para aprovechar al máximo nuestros años de experiencia. En conclusión, somos más eficientes", explicó Marker.

La rendición de cuentas impulsa el éxito

Las empresas de la cartera de Alpine Pacific también se benefician. "Una vez que invertimos en una empresa, los alentamos a usar Smartsheet para administrar determinadas funciones de su negocio. Debido a que nos comparten varias de esas hojas, es interesante ver el cambio de cultura que puede ocurrir cuando presenta un sistema de rendición de cuentas en tiempo real”, explicó Marker.