Servicios financieros

Avance rápido para adelantarse a la competencia, y logre que los clientes regresen.

Limits

Move faster

“[Smartsheet] helps [PayPal] make decisions faster.”

resource management

Scale quickly

Banco Rioja scaled number of projects by 10x.

Increase ROI

Improve efficiency

Bland & Associates is “under budget and on time, if not ahead of schedule, on every task.”

Conozca la plataforma segura, escalable y auditable para el trabajo dinámico.

En la industria de los servicios financieros altamente controlada, es necesario saber que los datos personales y otros datos electrónicos son privados, seguros y se recopilan y utilizan conforme a las diversas reglamentaciones existentes. Smartsheet se compromete a respetar los derechos de privacidad, y se adhiere a estrictos protocolos de seguridad, incluido el alojamiento con redundancia de datos en varios sitios en instalaciones de AWS, la vigilancia continua y el cifrado para proteger sus datos.

Más información

Ofrecemos soluciones prediseñadas, plantillas y soluciones personalizadas específicas para la industria de los servicios financieros.

A continuación, describimos solo algunas ideas de lo que puede lograr con Smartsheet.

Automation

Automatice el cumplimiento, las auditorías y los procesos relacionados con los riesgos.

Implemente prácticas financieras y de cumplimiento relacionado con los riesgos estandarizadas y escalables y conserve toda la información relevante en un solo lugar con comentarios, adjuntos y casillas de verificación organizados en Smartsheet.

Activity Log

Realice un seguimiento de las iniciativas estratégicas

Repase la alineación de sus iniciativas estratégicas con los objetivos generales estratégicos y, al mismo tiempo, acelere la evaluación de nuevas iniciativas a partir de flujos de trabajo y aprobaciones automatizados.

Accelerators

Acelere la planificación y entrega de programas

Ya sea que ofrezca nuevos productos financieros, los esté comercializando, o esté trabajando para brindar un mejor servicio al cliente, Smartsheet puede ayudarlo a planificar y ejecutar grandes iniciativas, alinear los equipos internos y externos y obtener visibilidad en tiempo real para todos los participantes.

Executive Center

Administración de carteras

Administre proyectos, carteras y recursos con una visión holística de la institución para aumentar la flexibilidad y la agilidad, y ofrecer valor rápidamente.

Automatice los procesos comerciales en todas las plataformas.

Las instituciones financieras suelen depender de varios sistemas para almacenar datos importantes y realizar el trabajo, lo que requiere que el personal lleve a cabo pasos manuales para salvar las diferencias. Con Bridge by Smartsheet, puede conectar los datos entre sistemas y automatizar las tareas rutinarias, de manera que el equipo pueda concentrarse en la innovación.

Contacte a nuestro equipo

Smartsheet se conecta con las herramientas que usa a diario.

We now use [Smartsheet] to manage all of our corporate projects because it’s easy for anyone to use, attach files, view progress, or update project status...It’s incredible how that level of transparency has boosted our productivity. It’s very motivating.

Arp Trivedi, Manager of Administration, Motion Federal Credit Union