Soluciones para servicios financieros

Move faster

“[Smartsheet] helps [PayPal] make decisions faster.”

Scale quickly

Banco Rioja scaled number of projects by 10x.

Improve efficiency

Bland & Associates is “under budget and on time, if not ahead of schedule, on every task.”

Conozca la plataforma segura, escalable y auditable para el trabajo dinámico.

En la industria de los servicios financieros altamente controlada, es necesario saber que los datos personales y otros datos electrónicos son privados, seguros y se recopilan y utilizan conforme a las diversas reglamentaciones existentes. Smartsheet se compromete a respetar los derechos de privacidad, y se adhiere a estrictos protocolos de seguridad, incluido el alojamiento con redundancia de datos en varios sitios en instalaciones de AWS, la vigilancia continua y el cifrado para proteger sus datos.

Más información

Ofrecemos soluciones prediseñadas, plantillas y soluciones personalizadas específicas para la industria de los servicios financieros.

A continuación, describimos solo algunas ideas de lo que puede lograr con Smartsheet.

Automatice el cumplimiento, las auditorías y los procesos relacionados con los riesgos.

Implemente prácticas financieras y de cumplimiento relacionado con los riesgos estandarizadas y escalables y conserve toda la información relevante en un solo lugar con comentarios, adjuntos y casillas de verificación organizados en Smartsheet.

Realice un seguimiento de las iniciativas estratégicas

Repase la alineación de sus iniciativas estratégicas con los objetivos generales estratégicos y, al mismo tiempo, acelere la evaluación de nuevas iniciativas a partir de flujos de trabajo y aprobaciones automatizados.

Acelere la planificación y entrega de programas

Ya sea que ofrezca nuevos productos financieros, los esté comercializando, o esté trabajando para brindar un mejor servicio al cliente, Smartsheet puede ayudarlo a planificar y ejecutar grandes iniciativas, alinear los equipos internos y externos y obtener visibilidad en tiempo real para todos los participantes.

Administración de carteras

Administre proyectos, carteras y recursos con una visión holística de la institución para aumentar la flexibilidad y la agilidad, y ofrecer valor rápidamente.

Automatice los procesos comerciales en todas las plataformas.

Las instituciones financieras suelen depender de varios sistemas para almacenar datos importantes y realizar el trabajo, lo que requiere que el personal lleve a cabo pasos manuales para salvar las diferencias. Con Bridge by Smartsheet, puede conectar los datos entre sistemas y automatizar las tareas rutinarias, de manera que el equipo pueda concentrarse en la innovación.

Contacte a nuestro equipo

Smartsheet se conecta con las herramientas que usa a diario.

Observe lo que han logrado sus colegas.

Cómo PayPal logra tomar decisiones con mayor rapidez

Vea de qué manera PayPal hace uso de Smartsheet para mejorar la visibilidad, la responsabilidad y la calidad del proceso a nivel ejecutivo.

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Banco Rioja embraces digital transformation to accelerate innovation

Learn how Banco Rioja adopted Smartsheet Control Center to transform its operations and lay a foundation for accelerated growth and innovation.

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Bland & Associates, P.C. increases efficiency in firm operations, accounting and government consulting services with Smartsheet

With Smartsheet, Bland & Associates, P.C. can standardize and streamline firm-wide operations, audit, tax, accounting, and management consulting services, with secure access to key data for a diverse and remote workforce.

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How Motion Federal Credit Union Creates a Culture of Collaboration

Financial institutions often have siloed project management, but Motion Federal Credit Union chose Smartsheet to create a culture of collaboration.

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It’s really important that on a day-to-day basis, we have clear visibility and line of sight to what’s occurring, what’s on point, who is on point, what’s next in each of these work streams. Smartsheet allows that summary view so you can really see the forest for the trees.

Jeff Cowley, OCIO Program Manager, PayPal

Learn how

We now use [Smartsheet] to manage all of our corporate projects because it’s easy for anyone to use, attach files, view progress, or update project status...It’s incredible how that level of transparency has boosted our productivity. It’s very motivating.

Arp Trivedi, Manager of Administration, Motion Federal Credit Union

Learn how

Smartsheet es nombrado líder en The Forrester Wave™: Herramientas de gestión del trabajo de colaboración, 4.° trimestre de 2020

"El énfasis de Smartsheet en el sector empresarial ha sido una robusta inversión en seguridad, integración y escalabilidad a fin de abordar una amplia gama de casos de uso", según Forrester.

Obtenga el informe

Para impulsar el éxito en un entorno cambiante, otorgue capacidades a los empleados para innovar y trabajar con agilidad.

Descubra la forma en que el rediseño de sus ideas empresariales (y sus inversiones en tecnología) puede ayudar a los empleados a enfrentar las presiones del entorno actual y las interrupciones futuras.