Servicios financieros

Avance rápido para adelantarse a la competencia, y logre que los clientes regresen.

Avance más rápido

"[Smartsheet] ayuda a [PayPal] a tomar decisiones más rápidamente".

Expándase rápidamente

Banco Rioja expandió 10 veces la cantidad de proyectos.

Mejore la eficiencia

Bland & Associates trabaja "dentro del presupuesto y de los plazos de tiempo (y a veces de manera anticipada) en todas sus tareas".

Conozca la plataforma segura, escalable y auditable para el trabajo dinámico.

En la industria de los servicios financieros altamente controlada, es necesario saber que los datos personales y otros datos electrónicos son privados, seguros y se recopilan y utilizan conforme a las diversas reglamentaciones existentes. Smartsheet se compromete a respetar los derechos de privacidad, y se adhiere a estrictos protocolos de seguridad, incluido el alojamiento con redundancia de datos en varios sitios en instalaciones de AWS, la vigilancia continua y el cifrado para proteger sus datos.

Más información

It’s really important that on a day-to-day basis, we have clear visibility and line of sight to what’s occurring, what’s on point, who is on point, what’s next in each of these work streams. Smartsheet allows that summary view so you can really see the forest for the trees.

Jeff Cowley, OCIO Program Manager, PayPal

Learn how

We now use [Smartsheet] to manage all of our corporate projects because it’s easy for anyone to use, attach files, view progress, or update project status...It’s incredible how that level of transparency has boosted our productivity. It’s very motivating.

Arp Trivedi, Manager of Administration, Motion Federal Credit Union

Learn how

Ofrecemos soluciones prediseñadas, plantillas y soluciones personalizadas específicas para la industria de los servicios financieros.

A continuación, describimos solo algunas ideas de lo que puede lograr con Smartsheet.

Automation

Automatice el cumplimiento, las auditorías y los procesos relacionados con los riesgos.

Implemente prácticas financieras y de cumplimiento relacionado con los riesgos estandarizadas y escalables y conserve toda la información relevante en un solo lugar con comentarios, adjuntos y casillas de verificación organizados en Smartsheet.

Activity Log

Realice un seguimiento de las iniciativas estratégicas

Repase la alineación de sus iniciativas estratégicas con los objetivos generales estratégicos y, al mismo tiempo, acelere la evaluación de nuevas iniciativas a partir de flujos de trabajo y aprobaciones automatizados.

Accelerators

Acelere la planificación y entrega de programas

Ya sea que ofrezca nuevos productos financieros, los esté comercializando, o esté trabajando para brindar un mejor servicio al cliente, Smartsheet puede ayudarlo a planificar y ejecutar grandes iniciativas, alinear los equipos internos y externos y obtener visibilidad en tiempo real para todos los participantes.

Executive Center

Administración de carteras

Administre proyectos, carteras y recursos con una visión holística de la institución para aumentar la flexibilidad y la agilidad, y ofrecer valor rápidamente.

Agilice el PMO de TI

Otorgue capacidades a los empleados con las soluciones correctas, administre los recursos y planifique por adelantado, todo sin perder de vista los objetivos. Smartsheet Accelerator para PMO de TI ayuda a administrar todo eso, e impulsar la alineación en toda la institución.

Administre las fusiones y adquisiciones

Automatice sus procesos de fusiones y adquisiciones, desde la definición de objetivos hasta las integraciones, con un sistema de registros que incorpora las mejores prácticas rentables para la obtención rápida de retornos de acuerdos con Smartsheet Accelerator para fusiones y adquisiciones.

Automatice los procesos comerciales en todas las plataformas.

Las instituciones financieras suelen depender de varios sistemas para almacenar datos importantes y realizar el trabajo, lo que requiere que el personal lleve a cabo pasos manuales para salvar las diferencias. Con Bridge by Smartsheet, puede conectar los datos entre sistemas y automatizar las tareas rutinarias, de manera que el equipo pueda concentrarse en la innovación.

Smartsheet se conecta con las herramientas que usa a diario.

Smartsheet es nombrado líder en The Forrester Wave™: Herramientas de gestión del trabajo de colaboración, 4.° trimestre de 2020

"El énfasis de Smartsheet en el sector empresarial ha sido una robusta inversión en seguridad, integración y escalabilidad a fin de abordar una amplia gama de casos de uso", según Forrester.

Para impulsar el éxito en un entorno cambiante, otorgue capacidades a los empleados para innovar y trabajar con agilidad.

Descubra la forma en que el rediseño de sus ideas empresariales (y sus inversiones en tecnología) puede ayudar a los empleados a enfrentar las presiones del entorno actual y las interrupciones futuras.

¿Está listo para comenzar?