Los formularios de referencia se utilizan en una variedad de campos, desde entornos de atención médica hasta negocios y educación. Ya sea que esté desarrollando un programa de referencias de clientes o necesite un formulario de referencias médicas, encontrará una variedad de plantillas descargables a continuación. Elija entre plantillas de referencias de empleados, contratistas, clientes y atención médica en formatos Microsoft Excel y Word.

Plantillas de formularios de referencia de negocios

Las empresas utilizan referencias para establecer relaciones con clientes y proveedores, y para reclutar empleados nuevos. Descargue cualquiera de las plantillas a continuación de forma gratuita y personalícelas para que se ajusten a sus necesidades.

Formulario de referencia de empleados

 

plantilla de formulario de referencia de empleado

Utilice esta plantilla para respaldar el programa de referencias de empleados para que su personal pueda referir a posibles candidatos. Este formulario de referencia de reclutamiento ofrece espacio para ingresar instrucciones junto con información de identificación básica e información de contacto. Incluya los detalles adicionales necesarios para su departamento de recursos humanos.

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Excel | Word

 

Formulario de referencia de proveedores

 

 plantilla de formulario de referencia de proveedor

Este formulario básico de referencia es ideal para hacer recomendaciones de proveedores. Los proveedores pueden proporcionar esta plantilla a los clientes para animarlos a hacer referencias a otras empresas que puedan beneficiarse de sus bienes o servicios. La plantilla enumera el nombre y la información de contacto de la empresa que proporciona la referencia, así como información detallada del proveedor.

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Excel | Word 

 

Formulario de referencia de contratistas

 

 plantilla de formulario de referencia de contratista

Los contratistas de construcción suelen conseguir trabajos de boca en boca y dependen de las recomendaciones de antiguos clientes. Este formulario de referencia de contratistas facilita que los clientes recomienden a un contratista para una consulta inicial u otros servicios. Los contratistas pueden personalizar la plantilla para incluir el incentivo que sea más relevante y atractivo para animar a los clientes a proporcionar referencias.

Descargar el formulario de referencia de contratistas

Excel | Word

 

Plantilla de formulario de referencia de clientes

 

 plantilla de formulario de referencia de cliente

Esta plantilla de referencia de clientes proporciona a los clientes actuales un formulario simple para referir a personas o empresas como clientes potenciales. La plantilla es aplicable a una amplia gama de industrias y entornos de trabajo, desde bienes raíces hasta minoristas y fabricación. Utilice el formulario como esquema para crear su propia plantilla de hoja de referencias y agregue los detalles que tienen sentido para su tipo de negocio o el servicio que presta.

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Word

Invitación por correo electrónico del programa de referencias

 

 plantilla de invitación por correo electrónico del programa de referencia

Esta plantilla proporciona un ejemplo de un mensaje de correo electrónico que puede usar para invitar a los clientes a participar en un programa de referencias. Edite la invitación para reflejar los beneficios que ofrece a los clientes y los pasos que deben seguir para participar. Si presta un servicio a los clientes, como diseño web, consultoría o servicios inmobiliarios, la invitación puede duplicarse como una plantilla de referencia de clientes que adapta para clientes específicos. Consulte la sección siguiente para obtener más información sobre el desarrollo de un programa de referencias de clientes.

Descargar invitación por correo electrónico del programa de referencias — Word

 

Plantilla de lista de verificación del programa de referencias

 

 plantilla de lista de verificación del programa de referencia

Esta plantilla de lista de referencias puede ayudarlo a organizar el proceso de creación de un programa de referencias. Personalice la lista para incluir todos los pasos necesarios para implementar un programa de referencias estratégicas y, luego, marque cada uno a medida que se completa. Este ejercicio puede proporcionar estructura para su proceso de planificación, ayudar a reducir el estrés y garantizar que no se pase por alto nada.

Descargar la plantilla de lista de verificación del programa de referencias

ExcelWord

 

Formularios de referencia médica y de salud

Las agencias de servicios sociales, las escuelas y los hospitales pueden usar referencias para conectar a clientes, estudiantes y pacientes con servicios específicos o nuevos proveedores. Las siguientes tres plantillas pueden personalizarse para satisfacer sus necesidades individuales y pueden descargarse de forma gratuita.

Plantilla de formulario de referencias médicas

 

 plantilla de formulario de referencia médica

Los médicos y otros proveedores de atención médica pueden usar este formulario de referencias médicas para derivar a los pacientes a otros servicios de atención médica. La plantilla incluye secciones para información sobre el profesional médico que hace la referencia, detalles del seguro y el motivo de la referencia. Otros detalles pueden incluir códigos de diagnóstico, nivel de urgencia e historia clínica. Ajuste la plantilla en función de las pautas de su hospital, clínica u otro entorno de atención médica.

Descargar la plantilla de formulario de referencias médicas

Word

 

Formulario de referencias de servicios sociales

 

 plantilla de formulario de referencia de servicio social

Diseñada con las agencias de servicios sociales en mente, esta plantilla de formulario de referencias incluye secciones para la información del cliente, los servicios proporcionados y solicitados, y la información de contacto tanto para las agencias de referencia como para las agencias receptoras. Modifique el formulario para incluir los detalles necesarios, desde la información de vivienda hasta la salud mental o cualquier otro servicio de atención médica que un cliente pueda estar recibiendo.

Descargar el formulario de referencias de servicios sociales

Word

 

Formulario de referencias de salud mental

 

 plantilla de referencia de salud mental

Este formulario de referencias puede ser utilizado por proveedores de salud mental, médicos o escuelas para derivar a los clientes a terapia, evaluación u otros servicios. La plantilla proporciona un diseño simple con espacio para códigos de diagnóstico, información general, historial de tratamiento y medicamentos actuales. También puede enumerar los datos demográficos del cliente junto con la fuente de referencia y el motivo de la referencia.

Descargar el formulario de referencias de salud mental

Word

 

Desarrollo de un programa de referencias de clientes

Crear y mantener relaciones con los clientes es fundamental para que las empresas prosperen. Una de las formas más efectivas de atraer nuevos clientes es obtener referencias de clientes leales que siguen comprando sus productos o utilizando sus servicios. Cuando un cliente recomienda un negocio a amigos y familiares, hay un sentido de confianza integrado debido a la relación personal, algo que es difícil de lograr solo a través de la publicidad. Pero, ¿cómo puede animar a su base de clientes a hacer estas referencias?

Una forma de identificar a los potenciales clientes promotores es mediante una encuesta de Net Promoter Score (NPS), que mide la lealtad de los clientes al medir la probabilidad de que un encuestado recomiende una empresa, producto o servicio. Los clientes que es muy probable que proporcionen recomendaciones son los mejores candidatos para promover su negocio. Una vez identificados, puede comunicarse con estos potenciales promotores y pedirles directamente que proporcionen referencias. Para una pequeña empresa o un autónomo independiente, esto puede implicar simplemente ponerse en contacto con los clientes después de completar un trabajo para recordarles el valor que proporcionó y hacerles saber que siempre está interesado en tomar nuevos clientes que puedan enviarle. En el caso de las empresas más grandes, un programa de referencias de clientes puede incluir una invitación a participar, incentivos para proporcionar referencias y una plantilla de referencias que los clientes pueden enviar a sus redes personales o profesionales, simplificando el proceso para ellos.

A continuación, le mostramos los elementos básicos de un programa de referencias y los pasos a seguir al implementarlo:

  • Desarrollar un titular del programa de referencias: Un titular pegadizo puede ayudar a captar la atención de los lectores y hacer que quieran obtener más información. El titular debe proporcionar un mensaje simple y atractivo para los clientes promotores a los que se dirige. Este titular puede usarse en su sitio web, en una invitación por correo electrónico o como parte de los mensajes en redes sociales. Mantenga el titular breve, agradable y centrado en los incentivos. Por ejemplo, “Ayúdenos a ayudarlo. [Artículo, descuento u otro incentivo] gratis por cada referencia hecha”. Adapte sus mensajes a la marca de su empresa y a la demografía de los clientes.
  • Escribir una plantilla de invitación: Cree una plantilla de correo electrónico (o descargue la que está arriba) que invite a los clientes a participar en su programa de referencias. Utilice el titular (descrito anteriormente) como línea de asunto para este mensaje de correo electrónico. Una vez más, haga hincapié en cómo el cliente se beneficiará al promover su negocio. Llegue al punto rápidamente y proporcione una clara llamada a la acción para facilitar la adhesión de los clientes. Si bien quiere ser conciso, el mensaje también debe ser agradable y similar a una invitación exclusiva para personas privilegiadas. Dependiendo de sus necesidades, la invitación por correo electrónico puede estar orientada a una audiencia masiva o a individuos específicos. Las alternativas al correo electrónico incluyen imprimir la información de los recibos o distribuir invitaciones a través de las redes sociales.
  • Proporcionar a los clientes una plantilla de referencia: Una vez que los clientes hayan acordado proporcionar referencias, puede ofrecerles una plantilla para transmitirlas a sus amigos. Esto es similar a la invitación inicial descrita anteriormente, ya que explica el beneficio para el cliente potencial y proporciona una llamada a la acción. Tenga en cuenta que la plantilla no debe parecer un discurso de ventas. Más bien, el mensaje debe parecerse a un mensaje personal al tiempo que proporciona información sobre lo que su empresa tiene que ofrecer. Este enfoque puede involucrar una plantilla de correo electrónico o una publicación en las redes sociales diseñada para que los clientes compartan.
  • Preparar su sitio web: Tanto los clientes como sus amigos referidos probablemente serán dirigidos a su sitio web para obtener más información. Cree páginas de destino orientadas a ambas audiencias, una relacionada con la adhesión al programa de referencias y la otra para clientes nuevos. Facilite la inscripción de los clientes, tenga claro los incentivos ofrecidos y utilice un lenguaje descriptivo e imágenes para atraer a los espectadores.

Solicitar referencias puede ayudar a hacer crecer su negocio, pero puede llevar tiempo ver los beneficios de iniciar un programa de referencias. Sea paciente y piense en ello como una estrategia a largo plazo. Además, asegúrese de realizar un seguimiento de los clientes que rechazaron una oferta para eliminarlos de su lista; quiere mejorar y aumentar las relaciones con los clientes, no empeorarlas. Por último, proporcionar referencias puede ser una acción recíproca. En otras palabras, ofrézcase a proporcionar referencias para empresas conectadas a su propia red de contactos, ya sean personales o profesionales, para animarlas a hacer lo mismo por usted.

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