Plantilla de seguimiento de clientes potenciales de ventas de Excel
Esta plantilla es una alternativa al software de CRM para dar seguimiento a los clientes potenciales de ventas de pequeñas empresas. Encontrará tres secciones: Detalles del cliente potencial y valor de venta proyectado, un registro de comunicaciones e información de contacto. Realice un seguimiento de las fechas de contacto, el estado del cliente potencial y las acciones de seguimiento planificadas.
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Plantilla de seguimiento de clientes potenciales y oportunidades
Esta plantilla de panel ofrece una instantánea del total de clientes potenciales y oportunidades de ventas mientras realiza un seguimiento del progreso. Vea los clientes potenciales, incluidos la fuente y el estado, junto con las oportunidades y los ingresos proyectados. Utilice datos de ejemplo para ver cómo se presentarán los gráficos. La plantilla también divide las ofertas y los ingresos previstos en función de la etapa de ventas.
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Hoja de cálculo de seguimiento de clientes potenciales de canales de ventas
Desarrolle su cartera de ventas y realice un seguimiento del progreso trimestral con este seguimiento de clientes potenciales. Registre los detalles de contacto, el valor y la probabilidad de las ventas, la fecha de cierre proyectada y las acciones planificadas. Edite la plantilla para incluir información de seguimiento adicional. La plantilla calcula de modo automático los ingresos potenciales por ventas para cada trimestre después de ingresar sus datos.
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Rastreador de panel de generación de clientes potenciales
Realice un seguimiento de los datos de generación de clientes potenciales para impulsar sus actividades de marketing. Esta plantilla de panel de ejemplo muestra la cantidad de clientes potenciales generados a partir de varias fuentes y el valor de cada fuente.
Descubra qué canales aportan más valor a su negocio. Personalice la plantilla para mostrar las fuentes a las que desea realizar un seguimiento y comparar. En la parte superior de la plantilla, puede ver cómo sus clientes potenciales de ventas totales coinciden con su meta para un período de 30 días.
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Plantilla de seguimiento de activos inmobiliarios
Esta plantilla de seguimiento brinda hojas de cálculo separadas para los clientes potenciales de compradores y vendedores. Supervise sus clientes potenciales de bienes raíces para asegurarse de que está fomentando y priorizando relaciones efectivas.
Cada hoja incluye detalles como la fuente del cliente potencial, la información de contacto, la tarifa de comisiones, las comunicaciones recientes y las acciones necesarias. La columna del estado del cliente potencial incluye un menú desplegable con estas opciones: Aún no contactado, en espera de respuesta, listo para reunirse, convertido en cliente y no interesado.
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Planificación de ventas y gestión de canales
¿Cuál es la diferencia entre la previsión de ventas y la planificación? ¿Qué es un proceso de ventas y un embudo de ventas? Descubra esto y más sobre los beneficios y los desafíos de la planificación de ventas en nuestra guía de planes de ventas.
Nuestro artículo completo sobre la gestión de canales de ventas abarca las razones por las que las canalizaciones son tan importantes y las prácticas recomendadas de gestión, y explica cómo definir su proceso de ventas.
Gestione y realice un seguimiento fácil de los clientes potenciales en Smartsheet
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