Las mejores plantillas financieras en Excel

Una parte importante de su plan de negocios es el análisis competitivo. Dentro de este análisis, se identifican a los tres principales competidores y luego se los compara con su empresa en función de factores específicos. Algunos de los aspectos que debe analizar incluyen los objetivos generales, el mercado objetivo, la participación en el mercado, las estrategias de marketing, los precios y mucho más. Utilice esta plantilla de análisis de competitividad para llevar a cabo su análisis. Esta sencilla plantilla incluye columnas para su empresa y cada uno de sus competidores, lo que le permite comparar los factores en todos los ámbitos. 

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Dentro de cada negocio, hay decisiones importantes que tomar en relación con el producto, los precios, el marketing, la contratación, el embalaje y mucho más. Es por eso que contar con un proceso para comparar el costo en relación con el beneficio de cada posibilidad es importante para tomar buenas decisiones de negocios. Con esta plantilla de análisis de costos y beneficios de dos partes, puede empezar a crear rápidamente un análisis detallado de cada opción. La primera sección le permite hacer una lista completa de todos los costos recurrentes y no recurrentes, junto con los beneficios cualitativos, proyectados a lo largo de cinco años. La segunda hoja proporciona un resumen general de los costos totales en comparación con los beneficios.

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Las proyecciones financieras son un pronóstico de los ingresos y gastos futuros para su negocio. Crear proyecciones anualmente le ayuda a pensar estratégicamente sobre el desempeño financiero actual del negocio y a establecer un rumbo claro a seguir. Utilice una plantilla de proyecciones financieras para empezar a planificar y trabajar en sus propias proyecciones. Esta plantilla incluye varias hojas de trabajo financieras, como un balance general, un estado de flujo de caja, un estado de resultados y otras.

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Se utiliza un análisis de brechas para comparar la diferencia entre el rendimiento real y el rendimiento potencial o deseado. Este análisis podría utilizarse para medir la brecha de rendimiento de una empresa en general, un proyecto específico, las cantidades de carga de trabajo o los recursos disponibles. Utilice esta sencilla plantilla de análisis de brechas para empezar rápidamente. Agregue objetivos específicos que desea analizar, compare el estado actual con el estado deseado y determine los pasos necesarios para reducir la brecha. 

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Un programa de amortización de préstamos le ayuda a pagar préstamos, como préstamos hipotecarios o de autos, a través de pagos mensuales regulares a lo largo del tiempo. Como algunos préstamos tardarán años en pagarse, puede usar un programa de amortización para dar seguimiento a cuánto ha pagado, los intereses acumulados y la cantidad pendiente de pago. Esta plantilla de amortización de préstamos le permite establecer pagos regulares e ingresar pagos adicionales realizados. Con las fórmulas predeterminadas incluidas, los montos de intereses y saldos se actualizarán automáticamente a medida que se realizan los pagos.

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Identificar el riesgo temprano es importante para el éxito de cualquier negocio o proyecto. Además, es útil asegurarse de que tiene un proceso para detectar y analizar los riesgos potenciales. Utilice esta plantilla de análisis de riesgos para documentar los riesgos potenciales, clasificarlos en función del impacto y la probabilidad, y determinar los próximos pasos para mitigar el problema antes de que se produzca.

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El análisis de la causa raíz es una forma de resolución de problemas que ayuda a determinar la causa raíz de los problemas que se producen. Permite identificar toda la causa y la cadena de efectos; puede empezar con la incidencia y rastrear la acción que desencadenó el movimiento. Con esta plantilla de análisis de causa raíz, puede empezar a asignar incidencias de inmediato. La plantilla tiene un formato personalizable que le ayudará a identificar el problema, a crear cadenas de causa y efecto y a definir los próximos pasos para evitar que el problema ocurra en el futuro. 

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Crear un análisis detallado de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) es un primer paso útil para crear un plan de negocios. Completar el análisis FODA desde el principio le permitirá establecer la dirección que su negocio debe tomar. Las fortalezas y debilidades analizan los factores internos de su negocio, mientras que las oportunidades y amenazas se centran en factores externos. Esta sencilla plantilla de análisis FODA ofrece instrucciones para ayudarlo a completar las cuatro secciones de su análisis y proporciona columnas para comparar su empresa con la competencia.

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