Plantilla de hoja de cálculo de gestión de relaciones con los clientes
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Utilice esta hoja de cálculo de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para dar seguimiento a los clientes potenciales y mantener una única base de datos central en la que registrar la información de contacto y las comunicaciones. Para cada cliente potencial, indique los nombres individuales y de la empresa, las fechas de contacto, el estado del cliente potencial y las ventas proyectadas, y use esta información para planificar sus próximas acciones y fechas de contacto. Agregue o elimine fácilmente columnas de hoja de cálculo para personalizar su plantilla de CRM.
Plantilla de base de datos de información de cliente
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Utilice esta plantilla de hoja de cálculo totalmente personalizable para compilar datos de clientes, incluida la información de contacto y pagos, en un solo lugar conveniente. Registre los números de identificación de clientes, las direcciones de correo relevantes y los números de teléfono; también realice un seguimiento de la información de pago, incluidos los métodos de pago, los montos, los números de recibo, los saldos de la cuenta y los períodos de pago. Agregue notas para actualizaciones, recordatorios y acciones de seguimiento.
Plantilla simple de lista de clientes
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Cree una base de datos simple de listas de clientes que sirva como planilla de referencia y seguimiento. Esta plantilla completa viene precargada con encabezados de ejemplo en cada columna, como el número de identificación del cliente, el nombre de la empresa, el nombre y el cargo de contacto, los números de teléfono y la dirección de facturación. Edite las columnas para reflejar las necesidades de su negocio y los datos relevantes de los clientes que desea registrar.
Para obtener más opciones, consulte nuestras plantillas de listas de clientes en Microsoft Excel y otros formatos.
Plantilla de panel de gestión de las relaciones con los clientes
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Esta plantilla de panel de gestión de relaciones con los clientes incluye hojas de cálculo para dar seguimiento a los clientes potenciales y las oportunidades, así como un panel para brindar una descripción visual rápida de los datos esenciales de los clientes. En la hoja de cálculo de clientes potenciales, encontrará menús desplegables útiles con fuentes de ejemplo de clientes potenciales y opciones de estado. Puede usar esta hoja de cálculo para recopilar información de contacto, fechas de comunicación y próximas acciones. Utilice la planilla de oportunidades para describir la probabilidad y el valor, las posibles fechas de inicio y cierre, así como la información de contacto del cliente de cada oferta.
Plantilla de base de datos de contactos
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Agregue detalles de negocios o clientes a esta plantilla para crear una base de datos organizada de contactos. Elija una categoría para cada contacto para que la hoja de cálculo se puede buscar por tipo de contacto. Incluya nombres, empresas afiliadas, sitios web e información de contacto. Utilice los encabezados precargados de la plantilla o personalícelos para que se adapten a las necesidades de su negocio.
Plantilla de base de datos de clientes de bienes raíces
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Diseñada para agentes de bienes raíces, esta plantilla incluye campos para registrar la información del cliente y la propiedad, así como los contactos de los agentes inmobiliarios y del agente hipotecario. Realice un seguimiento de cualquier fecha de aceptación del contrato, precio de venta, fecha de cierre y demás detalles importantes. Para los compradores, agregue los montos de aprobación de préstamos y la información de contacto del oficial de préstamos. Esta plantilla le permite compilar todos los contactos relevantes, los detalles financieros y la información de la propiedad de cada cliente en una hoja de datos.
Plantilla de seguimiento de clientes potenciales
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Cree una lista de clientes potenciales en esta planilla de seguimiento trimestral. La plantilla brinda secciones para los datos de ventas proyectados, la planificación de acciones y la información de contacto de los principales. En esta hoja de cálculo, encontrará dos planillas: una que está precargada con datos de ejemplo y otra que está en blanco. La plantilla calcula de modo automático la previsión ponderada para cada posible oferta y los importes totales de cada trimestre.
Consulte nuestras plantillas de gestión y seguimiento de clientes para obtener plantillas de pequeñas empresas relacionadas.
Plantilla de factura con base de datos de clientes
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Esta plantilla de factura incluye bases de datos de clientes y productos para acelerar el proceso de facturación. Anote la información de su producto y cliente en las hojas de cálculo brindadas. En la ficha Factura, utilice los menús desplegables para completar las celdas con la información de contacto del cliente y los artículos comprados. Después de agregar la cantidad de unidades compradas para cada artículo, la plantilla calculará de modo automático los subtotales y los costos totales.
¿Qué es una plantilla de base de datos de clientes de Excel?
Una plantilla de base de datos de clientes en Microsoft Excel le permite almacenar información sobre clientes actuales, anteriores o potenciales. Sirve como lista de contactos y método para gestionar las relaciones con los clientes.
Excel es una herramienta de hoja de cálculo diseñada para analizar y calcular datos, por lo que no funciona bien como una base de datos relacional con varias tablas vinculadas. En cambio, las plantillas de bases de datos de clientes de Excel son adecuadas para supervisar listas sencillas y crear vistas instantáneas de los datos.
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