Plantilla de hoja de cálculo de CRM
Descargue la plantilla de hoja de cálculo CRM para Excel
Cuándo usar esta plantilla: Esta plantilla de Excel de CRM consiste en una hoja de cálculo simple para organizar prospectos e información de contacto.
Características notables de la plantilla: Esta plantilla incluye un registro de comunicación para rastrear la fecha del último contacto y la fecha del próximo contacto con los prospectos, así como el estado del prospecto y las acciones de seguimiento. Recopile detalles importantes en una plantilla de CRM para agilizar la comunicación con los clientes.
Use el plantilla de CRM/pipeline de ventas de Smartsheet para cambiar vistas dinámicamente, adjuntar archivos a filas y asignar tareas de seguimiento.
Seguimiento de Clientes CRM
Descargue una plantilla de CRM para seguimiento de clientes para
Excel
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Cuándo usar esta plantilla: Use esta plantilla para organizar y rastrear toda su información de clientes, incluyendo sus tratos e interacciones.
Características notables de la plantilla: Esta plantilla ofrece un menú desplegable de categorías de etapas de trato como Prospecto, Calificado, Prueba, Contrato, y Cerrado. También puede rastrear la fuente del trato y tanto el punto de contacto interno como el contacto del cliente para el trato.
Plantilla de CRM de Acción y Estado
Descargue una plantilla de CRM de Acción y Estado para
Excel
| Google Sheets
Cuándo usar esta plantilla: Use esta plantilla cuando desee una visión general rápida de su información de clientes y los próximos pasos que necesita tomar con ellos.
Características notables de la plantilla: Esta plantilla cuenta con secciones para listar nuevos prospectos, así como clientes que necesitan seguimientos. También ofrece una visión general del estado de los prospectos para ayudarle a rastrear sus esfuerzos, con etiquetas que incluyen En Progreso y Cerrado, y una visualización de las fuentes de prospectos.
Plantilla de panel de CRM mensual
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Excel
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Cuándo usar esta plantilla: Use esta plantilla cuando desee analizar su rendimiento de ventas y marketing desde el prospecto hasta la conversión. Le permite planificar estratégicamente mirando los prospectos por etapa, los contactos de marketing del último trimestre y el potencial de ganancias futuras por etapa para el próximo trimestre.
Características notables de la plantilla: Esta plantilla incluye espacio para registrar el valor actual y proyectado de sus tratos abiertos, junto con el número de contactos e interacciones. También incluye espacio para rastrear oportunidades perseguidas y ganadas, junto con una tasa de ganancia.
Plantilla de CRM para el proceso de ventas
Descargar la plantilla de CRM de pipeline de ventas para Excel
Cuándo usar esta plantilla:Utilice esta plantilla de CRM de pipeline de ventas para rastrear y analizar sus clientes potenciales a lo largo del proceso de ventas. Esta plantilla le permite priorizar clientes potenciales, clasificar oportunidades y planificar acciones de seguimiento. Tanto si es un representante de ventas independiente como si es el gerente de una pequeña empresa, puede utilizar esta plantilla para crear un proceso de ventas eficiente y reducir errores mediante el seguimiento minucioso de las operaciones.
Características notables de la plantilla: Esta plantilla crea un registro de ventas que muestra la etapa del pipeline, el nombre del representante de ventas, el valor del trato, la fecha de cierre proyectada y otras notas importantes que se pueden resumir en un panel de pipeline de ventas.
Plantilla del panel de CRM de marketing
Descargar la plantilla del panel de CRM de marketing para Excel
Cuándo usar esta plantilla: Esta plantilla de CRM está diseñada para respaldar los esfuerzos de marketing y ayudar a construir relaciones eficaces con los clientes. Úselo para analizar su rendimiento de marketing y optimizar su tasa de conversión.
Características notables de la plantilla: Esta plantilla incluye secciones para ayudarle a rastrear el total de clientes potenciales por fuente y la fuente de tráfico por mes, lo que le permite evaluar los KPI de marketing y obtener una visión rápida de su progreso. Estas herramientas le ayudan a identificar sus fuentes de clientes potenciales más eficaces y crear campañas de marketing dirigidas para impulsar su proceso de ventas.
Plantilla del panel de satisfacción del cliente
Descargar la plantilla del panel de satisfacción del cliente para Excel
Cuándo usar esta plantilla: Utilice esta plantilla para medir qué tan bien está satisfaciendo las necesidades de sus clientes. Es ideal para rastrear métricas como la satisfacción del cliente para identificar áreas de mejora. Esta plantilla de CRM en Excel proporciona un panel sencillo para ver datos importantes de un vistazo.
Características notables de la plantilla: Esta plantilla cuenta con secciones para quejas registradas, quejas respondidas y quejas no respondidas, lo que le permite rastrear comentarios y elementos de acción. En la parte superior, la plantilla le muestra porcentajes de comentarios positivos frente a negativos y problemas resueltos frente a no resueltos.
Aprenda sobre y encuentre más paneles de CRM.
Consejos para usar las plantillas de CRM
Al usar una plantilla de CRM, haga preguntas sobre sus clientes potenciales y el proceso de ventas, como cuáles son sus fuentes y qué información rastrear. Incluya tablas dinámicas para identificar tendencias e informar decisiones sobre objetivos de ventas. Separe y organice sus datos en varias hojas en Excel o Google Sheets. Importe contactos con un archivo CSV y priorice las preferencias de seguridad.
Aquí hay algunos puntos que hay que considerar a la hora de crear una plantilla para satisfacer las necesidades de su empresa:
- Haga preguntas: A medida que decida qué incluir en su plantilla de CRM, haga preguntas importantes sobre sus clientes potenciales y el proceso de ventas. ¿Qué información desea rastrear? ¿Cuáles son las fuentes de clientes potenciales y las etapas del proceso de ventas? Un sistema de CRM eficaz proporciona algo más que una lista de contactos: es una oportunidad para comprender y refinar el proceso de ventas, mejorar las comunicaciones con los clientes y avanzar hacia sus metas. Cree una plantilla de CRM que le ayudará a impulsar las decisiones empresariales.
- Use tablas dinámicas: Si trabaja con una plantilla de hojas de cálculo de Google o Excel, puede optar por utilizar tablas dinámicas para analizar datos. Esto proporciona una manera fácil de identificar tendencias, informar decisiones sobre metas de ventas y evaluar oportunidades. Independientemente de los datos que desee analizar, una tabla dinámica le permite ordenar y organizar los datos de manera eficiente para extraer la información que necesita. En Excel, seleccione la casilla de verificación Actualizar datos al abrir el archivo en el menú Opciones de tabla dinámica para asegurarse de que su tabla dinámica esté actualizada. Puede acceder a esta opción haciendo clic con el botón derecho en cualquier tabla dinámica de su libro de Excel, seleccionando Opciones de tabla dinámica y haciendo clic en la pestaña Datos. Excel luego incluye automáticamente los cambios de datos en la tabla dinámica cada vez que abre la plantilla. En Google Sheets, una tabla dinámica se actualiza automáticamente cuando actualiza los datos en la hoja de cálculo asociada.
- Separe los datos: Cuando tenga un gran volumen de información, utilice varias hojas dentro de un libro de Excel o de Google Sheets para ayudar a separar y organizar los datos. Por ejemplo, utilice una hoja para los contactos (que incluya clientes potenciales nuevos y clientes existentes) y otra para los acuerdos (que incluya las nuevas oportunidades y acuerdos en varias etapas del proceso de ventas).
- Importe los contactos existentes: Si crea una plantilla de CRM y tiene demasiados contactos para introducirlos manualmente, exporte los datos desde su ubicación actual (como una lista de contactos de correo electrónico o una herramienta en línea como Constant Contact) a un archivo CSV y, a continuación, abra el archivo en Excel o en hojas de cálculo de Google.
- Establezca sus preferencias de seguridad: La seguridad es siempre una consideración importante, en especial cuando su plantilla de CRM incluye información de contacto personal y de negocios. Tanto en hojas de cálculo de Google como en Excel, puede establecer permisos de usuario para permitir el acceso a los archivos solo a determinadas personas.
Una vez que haya adaptado una plantilla de CRM para que se ajuste a sus necesidades, dispondrá de una herramienta sencilla pero poderosa para analizar datos, crear informes personalizados y realizar un seguimiento del progreso del proceso de ventas.
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