Plantilla de hoja de cálculo de CRM de Excel
Esta plantilla de Excel de CRM ofrece una hoja de cálculo simple para organizar clientes potenciales e información de contacto. Incluye un registro de comunicaciones para realizar un seguimiento de la fecha del último contacto, las acciones de seguimiento, la fecha del siguiente contacto y el estado del cliente potencial. Compile detalles importantes en una plantilla de CRM para agilizar la comunicación con los clientes.
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Plantilla de CRM de canal de ventas
Realice un seguimiento de las ventas y gestione su canal con esta plantilla de clientes potenciales de ventas. Cree un registro de ventas que muestre la etapa de la canalización, el nombre del representante de ventas, el valor de la transacción, la fecha de cierre proyectada y otras notas importantes que se pueden acumular en un panel de canal de ventas. Esta plantilla facilita el seguimiento y la priorización de los clientes potenciales, el ordenamiento de las oportunidades y la planificación de las acciones de seguimiento. Ya sea de que se trate de un representante de ventas independiente o el gerente de una pequeña empresa, es posible usar esta plantilla para crear un proceso de ventas eficiente y reducir los errores realizando un seguimiento de las transacciones de cerca.
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Plantilla de panel de CRM de marketing
Esta plantilla de CRM está diseñada para apoyar los esfuerzos de marketing y ayudarlo a desarrollar relaciones efectivas con los clientes. Evalúe los KPI de marketing y obtenga una instantánea rápida de su progreso hacia los objetivos. Identifique sus fuentes de clientes potenciales más efectivas y cree campañas de marketing dirigidas para impulsar el proceso de ventas.
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Plantilla de panel satisfacción del cliente
Para medir qué tan bien está satisfaciendo las necesidades de sus clientes, use esta plantilla para realizar un seguimiento de las métricas de satisfacción del cliente e identificar áreas de mejora para lograr sus objetivos. Esta plantilla de CRM de Excel proporciona un panel simple para visualizar datos importantes de un vistazo.
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Consejos para usar plantillas de CRM
Usar una plantilla de CRM ahorra tiempo y permite personalizarla según sus especificaciones. A continuación, le mostramos algunos puntos a considerar a medida que crea una plantilla para satisfacer las necesidades de su negocio:
- Realice preguntas: A medida que decide qué incluir en la plantilla de CRM, realice preguntas importantes sobre los clientes potenciales y el proceso de ventas. ¿Para qué información desea realizar un seguimiento? ¿Cuáles son sus fuentes de clientes potenciales y las etapas de los canales? Un sistema de CRM eficaz ofrece algo más que una lista de contactos: es una oportunidad para comprender y perfeccionar el proceso de ventas, mejorar las comunicaciones con los clientes y avanzar hacia los objetivos. Cree una plantilla de CRM que ayude a impulsar las decisiones de negocios.
- Utilice tablas dinámicas: Si trabaja con una plantilla de Excel, puede optar por usar tablas dinámicas para analizar los datos. Esto proporciona una forma sencilla de identificar tendencias, informar las decisiones sobre los objetivos de ventas y evaluar las oportunidades. Independientemente de los datos que quiera analizar, una tabla dinámica le permite ordenar y organizar los datos de manera eficiente para extraer la información que necesita.En Excel, seleccione la casilla de verificación Actualizar datos al abrir el archivo en el menú Opciones de tabla dinámica para asegurarse de que la tabla dinámica esté actualizada. Puede acceder a esta opción haciendo clic con el botón derecho en cualquier tabla dinámica de su libro de trabajo de Excel, seleccionando Opciones de tabla dinámica y haciendo clic en la ficha Datos. Excel incluye automáticamente los cambios de datos en la tabla dinámica cada vez que abre la plantilla.
- Separe los datos: Cuando se trate de un gran volumen de información, utilice varias hojas dentro de un libro de trabajo de Excel para ayudar a separar y organizar los datos. Por ejemplo, utilice una hoja para contactos (incluidos clientes potenciales nuevos y clientes existentes) y otra para acuerdos (incluidas nuevas oportunidades y acuerdos en varias etapas del proceso de ventas).
- Importe contactos existentes: Si crea una plantilla de CRM y tiene demasiados contactos para ingresar en la plantilla manualmente, exporte los datos desde su ubicación actual (como una lista de contactos de correo electrónico o una herramienta en línea como Constant Contact) a un archivo CSV y, a continuación, abra el archivo en Excel.
- Establezca preferencias de seguridad: La seguridad siempre es una consideración importante, pero más aún cuando su plantilla de CRM incluye información de contacto personal y de negocios. En Excel, puede establecer permisos de usuario para permitir únicamente el acceso de archivos a determinadas personas.
Una vez que haya adaptado una plantilla de CRM para que se ajuste a sus necesidades, obtendrá una herramienta sencilla pero potente para analizar datos, crear informes personalizados y realizar un seguimiento del progreso de los canales.
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