Plantilla de proceso de ventas
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Utilice esta plantilla de proceso de ventas para realizar el seguimiento a sus clientes potenciales, finanzas y acciones en relación con las ventas trimestrales de su empresa. En las columnas de la sección Finanzas, ingrese el tamaño del acuerdo, su probabilidad de cierre y su previsión estimada. Utilice la sección Acción para dar seguimiento al estado de las ofertas y sus fechas de cierre. Comparta esta información con los miembros de su equipo de ventas, para que puedan priorizar a los clientes potenciales en función de los porcentajes de probabilidad.
Consulte este artículo para obtener información sobre las prácticas recomendadas de procesos de ventas.
Plantilla de canal de proceso de ventas
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Esta plantilla de canal de proceso de ventas proporciona una lista de elementos de acción precargados, desde el análisis hasta el compromiso propuesto. Para calcular la probabilidad general de cerrar un acuerdo, complete el porcentaje de probabilidad para cada elemento de acción. Para determinar su previsión de ventas totales, ingrese la previsión de ventas para cada elemento de acción. El canal ofrece la representación visual ideal de su proceso de venta. Utilice la versión de PowerPoint de esta plantilla para compartir métricas con su equipo.
Plantilla de informe de proceso de ventas
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Realice un seguimiento de los ingresos de productos de su empresa con esta plantilla ordenada de informe de proceso de ventas. Ingrese el nombre de cada uno de sus productos, el costo por unidad y el número total de unidades vendidas. La plantilla calcula automáticamente los ingresos totales por producto. Una vez que ingrese sus gastos y costos de envío, aparecerán los ingresos totales por producto. Utilice esta información para medir el beneficio, de modo que pueda ajustar sus costos y porcentajes de marcado en consecuencia.
Haga clic aquí para conocer los beneficios y las prácticas recomendadas para usar una plantilla de plan de ventas.
Plantilla del panel de ventas para Excel
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Utilice esta plantilla de panel de ventas para una representación visual en tiempo real de sus métricas de ventas. A medida que ingresa el origen de cada cliente potencial (por ejemplo, redes sociales, marketing por correo electrónico o referencias), la plantilla crea un gráfico que muestra dicha información. Esta plantilla también incluye una sección para documentar el nivel actual de progreso de cada acuerdo. Esta plantilla le ayuda a determinar la mejor estrategia para buscar clientes potenciales e identificar los que son más rentables.
Plantilla de gestión de procesos de ventas
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Utilice esta plantilla de gestión de procesos de ventas para dar seguimiento a las etapas de su proceso de ventas. Ingrese el nombre del acuerdo, la etapa, su tamaño y la probabilidad de ganancia. Esta plantilla lo ayuda a medir los ingresos y minimizar las pérdidas. Comparta y revise esta información con los miembros de su equipo, para que tengan una imagen del estado financiero de la empresa.
Plantilla simple de proceso de ventas
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Gestione su equipo de ventas con esta plantilla simple de proceso de ventas. Cada representante de ventas puede usar esta plantilla para mantener un registro detallado de los clientes potenciales, el valor y el resultado de cada acuerdo. Con esta plantilla, puede asegurarse de que su equipo se mantenga organizado y actualizado. Comparta esta plantilla en PowerPoint para mantener a su equipo bien informado sobre las victorias y las pérdidas.
Plantilla de análisis de proceso de ventas
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Excel | Microsoft Word
Esta plantilla de análisis de proceso de ventas ofrece una forma simple de organizar su proceso de ventas por trimestre. Ingrese los siguientes datos para mantener una cuenta completa de las tendencias de ventas trimestralmente: el nombre del acuerdo, la persona de contacto, la etapa y la cantidad del acuerdo, la probabilidad de ganancia, la previsión estimada, la fecha de cierre prevista y mucho más. Esta herramienta es ideal para propietarios de negocios nuevos que buscan optimizar su tiempo y recursos.
Plantilla de proceso de ventas de clientes potenciales
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Si es nuevo en las ventas y acaba de empezar a gestionar clientes potenciales, utilice esta plantilla para dar seguimiento a sus clientes potenciales y a su información de contacto. Esta plantilla de proceso de ventas de clientes potenciales también documenta su proceso de comunicación, para que pueda gestionar fácilmente el estado de cada cliente potencial y ver qué acción tomar a continuación. Mantenga organizados a sus clientes potenciales al detallar el nombre, el puesto y la organización de cada contacto.
¿Qué es una plantilla de proceso de ventas?
Una plantilla de proceso de ventas proporciona una representación visual de todas las etapas de su proceso de ventas, desde los clientes potenciales hasta las fechas de cierre. La plantilla le permite optimizar su tiempo con los clientes, minimizar las pérdidas y maximizar los ingresos.
Si es propietario de un negocio o vendedor, debe realizar un seguimiento de su proceso de ventas, para que pueda evaluar sus relaciones de conversión y determinar las mejores oportunidades de crecimiento. Un panel puede ofrecer información en tiempo real sobre su estado financiero dividiendo la ruta de compra de sus clientes en distintas fases.
Una plantilla de proceso de ventas generalmente incluye los siguientes términos:
- Prospecto: Se trata de una persona o empresa que potencialmente puede usar sus servicios.
- Cliente potencial: Se trata de una persona que mostró interés en sus servicios.
- Acuerdo: Es el acuerdo entre usted y su cliente.
- Cliente/consumidor: Es la persona que invirtió en sus servicios. Tiene una relación establecida con él y está trabajando o ya cerró un acuerdo.
- Porcentaje de probabilidad: Este número representa la probabilidad de que cierre un acuerdo.
- Fecha de cierre: Este término representa la fecha en la que gana un acuerdo o determina que ya no es beneficioso continuar las negociaciones.
- Ganancia: Este término representa el cierre de un acuerdo que resulta en un beneficio para su negocio.
Según Mark Sellers, autor, orador principal, fundador y director ejecutivo de Breakthrough Sales Performance®LLC, el éxito de su equipo de ventas está en los detalles, específicamente en los datos de la gestión de procesos de ventas: “[La gestión del proceso de ventas] se trata de la tarea en total: encontrar, calificar y ganar no solo una venta, sino hacer las cosas correctas a lo largo del año para ayudar a los vendedores a hacer lo que se espera que hagan: alcanzar su cuota de ventas”.
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