Alineación precisa y eficiente entre el equipo directivo, las ventas y las operaciones
El Conector de Salesforce de Smartsheet ayuda a visualizar sus datos de ventas y canal, a tomar decisiones informadas y a coordinar sus equipos de ventas e implementación a fin de ofrecer productos y servicios de forma eficiente y exitosa.
Cree informes y paneles en Smartsheet para lograr una mayor visibilidad de Salesforce en toda la organización.
Controle la sincronización de información (en una o dos direcciones) entre Salesforce y Smartsheet para cada campo (incluida la creación de nuevos registros) a fin de obtener mejores flujos de trabajo automatizados.
Mejore el proceso de entrega al cliente gracias a la generación de activos de proyectos más rápida con los datos de Salesforce.
Reduzca el desvío del alcance y la recopilación duplicada de requisitos al vincular los planes de proyectos con la información ya reunida durante el ciclo de ventas.
Una vez que configuramos un proyecto, el conector envía sus fechas y otros datos a Salesforce y los mantiene actualizados, de modo que el equipo directivo y el resto de la empresa siempre saben en qué etapa está un proyecto.
Emily Tam, directora de TI e Infraestructura, Borrego Solar Systems
Libere la visibilidad de Salesforce a fin de que se tomen mejores decisiones basadas en los datos con los informes y paneles de Smartsheet.
Alineación de las entregas
Aumente la eficiencia de su proceso con la sincronización automática entre Smartsheet y Salesforce a fin de poder lograr más con sus empleados y alcanzar entregas más fluidas, cerrar acuerdos más rápido y acortar los proyectos.
Eficiencia operativa
Olvídese de los errores de tipeo o que se producen al copiar y pegar gracias al Conector de Salesforce de Smartsheet y automatice sus procesos con la sincronización en dos direcciones (o en una).
Historias de clientes
Preguntas frecuentes
El Conector de Salesforce de Smartsheet sincroniza los datos entre Smartsheet y Salesforce, ya sea de forma bidireccional o unidireccional. Permite ver los datos de Salesforce en Smartsheet para tomar mejores decisiones y mantener alineados a los equipos de ventas e implementación. De esta manera, se puede trabajar en cualquiera de los sistemas sin duplicar esfuerzos y sin que se necesite un acceso adicional a Salesforce.
Se recomienda el uso del Conector de Salesforce de Smartsheet cuando se desea sincronizar información entre Smartsheet y Salesforce.
El Conector de Salesforce de Smartsheet está disponible en la instancia Commercial Smartsheet US. Si bien el Conector de Salesforce de Smartsheet está disponible para la versión de Smartsheet alojada en la UE, no es compatible actualmente con Smartsheet Gov. Para importar datos de Salesforce a la instancia de Smartsheet Gov, es recomendable explorar la opción de Data Shuttle. Consulte los artículos de comparaciones para obtener más información acerca de las diferencias entre Commercial Smartsheet y Smartsheet Gov o Smartsheet Regions.
Si tiene el Conector de Salesforce de Smartsheet adquirido en su cuenta, puede seguir los pasos para inicializar la conexión entre Smartsheet y su entorno de Salesforce.
Se requiere una licencia de Salesforce para cualquier usuario que cree la conexión entre la instancia de Smartsheet y Salesforce, así como cualquiera de los flujos de trabajo entre los objetos de Smartsheet y Salesforce. Sin embargo, los usuarios no necesitan una licencia de Salesforce para utilizar los datos de Salesforce una vez que se hayan transferido a Smartsheet a través del Conector.
Una vez que configuramos un proyecto, el conector envía sus fechas y otros datos a Salesforce y los mantiene actualizados, de modo que el equipo directivo y el resto de la empresa siempre saben en qué etapa está un proyecto.
