Plantillas de plan anual vs. Plan estratégico
Un plan anual y un plan estratégico tienen distintos propósitos para crear y organizar una estrategia de crecimiento. Un plan estratégico se centra en la dirección y las metas a largo plazo de una empresa. El plan anual define pasos prácticos para alcanzar las metas anuales.
Revise la matriz que aparece a continuación para comprender las diferencias entre una plantilla de plan anual y una plantilla de plan estratégico.
Plantilla de plan anual simple
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Facilite su camino hacia la planificación anual con esta plantilla sencilla, en la que se organizan las metas, los objetivos, las líneas de tiempo y el presupuesto anuales de cualquier empresa. Complete las secciones Descripción general, Estrategias y Prioridades globales para construir una base para el establecimiento de metas. Luego, utilice la tabla para enumerar los objetivos, las líneas de tiempo, los propietarios, los presupuestos y los estados. Reutilice esta plantilla año tras año para ahorrar tiempo y optimizar el proceso de planificación anual.
Plantilla de diapositiva de plan anual
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PowerPoint | Presentaciones de Google
Utilice esta plantilla de plan anual para plasmar y presentar una plan general de un año a las partes interesadas. Los objetivos están organizados por trimestres, por lo que es fácil seguir sus líneas de tiempo. Agregue más diapositivas, incluido el plan de marketing, el plan de ventas o el plan estratégico de la empresa para crear una presentación completa de las metas generales de la empresa.
Plantilla de Excel de planificación anual con diagrama de Gantt
Descargar Plantilla de planificación anual con diagrama de Gantt en Excel
Utilice esta plantilla de planificación anual con diagrama de Gantt para enumerar los objetivos anuales. Esta plantilla es similar al plan anual simple, pero agrega un diagrama de Gantt para proporcionar una representación visual de la línea de tiempo de cada entrega. Ingrese la fecha de inicio y la fecha de vencimiento para cada objetivo. La plantilla completará automáticamente las fechas en un diagrama de Gantt, lo que facilitará el seguimiento del progreso de cada objetivo y garantizará que el plan se mantenga en la dirección correcta.
Descargue una plantilla de planificación anual con calendario
Descargue una plantilla de planificación anual con calendario
Realice un seguimiento de los plazos importantes con esta plantilla de calendario de planificación anual. Esta plantilla tiene todas las características de la plantilla de plan anual simple, pero incorpora un calendario. El formato de calendario ofrece espacio para ingresar detalles en cualquier día del año. Promueva la transparencia de la línea de tiempo y garantice que las entregas cumplan con sus fechas de entrega compartiendo esta plantilla con su equipo.
Cómo crear un plan anual
Cree un plan anual; para ello, revise primero las victorias y derrotas del año anterior para determinar dónde centrar los esfuerzos del año siguiente. Piense ideas sobre las metas anuales, enumere las acciones para alcanzarlas y asigne los pasos de acción a los miembros del equipo.
Comience a redactar un plan anual en el cuarto trimestre para prepararse para el próximo año. Siga estos pasos para crear un plan anual eficaz que impulse los ingresos y el crecimiento de cualquier negocio.
- Revisar el año anterior
Reúnase con las partes interesadas y revise el plan y los éxitos del año anterior. Identifique las áreas que necesitan mejoras. Este proceso de revisión servirá para determinar dónde centrar los esfuerzos el próximo año. Puede omitir este paso si es la primera vez que la empresa crea un plan anual. - Descargar una plantilla de plan anual
Descargue la plantilla de plan anual simple. El uso de una plantilla ayudará a garantizar que no omita ninguna sección vital del plan. - Ingresar la declaración de visión de la empresa
La declaración de visión describe las aspiraciones a largo plazo de la empresa, por lo que debe mantenerla entre las prioridades de los procesos de toma de decisiones y establecimiento de metas. - Pensar ideas sobre las metas anuales
Colabore con las partes interesadas y determine lo que quiere lograr en el próximo año. Utilice las victorias y derrotas del año anterior para establecer objetivos realistas que se alineen con la declaración de visión de la empresa. - Enumerar objetivos
Enumere los pasos de acción necesarios para cumplir con las metas. Clasifíquelos en secciones, como marketing, finanzas, experiencia del cliente, producto, etc. - Definir líneas de tiempo
Establezca una fecha de inicio y una fecha de finalización para cada objetivo. Los planes anuales suelen dividirse en trimestres, pero no es raro establecer líneas de tiempo mensuales y semanales. - Determinar un presupuesto
Determine un presupuesto en función de las proyecciones financieras. Este paso ayuda a asignar recursos que los equipos o departamentos tendrán a su disposición, lo que hará que la planificación sea más realista. - Identificar métricas
Decida qué métricas usar para dar seguimiento y supervisar los resultados. Los datos que proporcionan estas métricas son importantes para medir si se cumplen los objetivos. - Asignar responsabilidad
Asigne un equipo, departamento o individuo a cada entrega para asegurarse de que nada se pase por alto. - Compartir con los miembros del equipo
Comparta el plan anual con los miembros del equipo para crear una alineación y generar motivación en torno al trabajo hacia objetivos específicos.
Elementos de un plan anual
Los elementos de un plan anual incluyen todo lo necesario para describir un plan integral para el crecimiento de cualquier empresa. A continuación, le mostramos una lista de los elementos que se incluyen en un plan anual general:
- Presupuesto: Los fondos asignados a cada meta u objetivo.
- KPI: Las herramientas y métricas utilizadas para medir el éxito de los objetivos.
- Objetivos: Los objetivos son los pasos de acción para alcanzar las metas.
- Propietario: El propietario es el equipo, departamento o individuo responsable de completar un objetivo.
- Objetivos SMART: Representan un tipo de establecimiento de metas en el que cada uno debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y con plazos limitados. Obtenga más información sobre cómo establecer metas SMART.
- Estrategias: Enumere las estrategias de marketing, las estrategias operativas y las estrategias de ventas para proporcionar un marco integral que impulse los esfuerzos coordinados.
- Línea de tiempo: El tiempo dedicado a cada entrega. Las líneas de tiempo suelen ser trimestrales, pero también pueden ser mensuales o semanales.
- Valores y declaración de misión: Documentan las bases para la toma de decisiones y el establecimiento de metas.
Diferentes tipos de planes anuales
Los diferentes tipos de planes anuales respaldan áreas específicas, como presupuestos, marketing, operaciones y más. Elija un plan anual de la siguiente lista que mejor se adapte a las necesidades y la estrategia de crecimiento de su empresa.
Plantillas gratuitas de informe anual de ventas
Utilice una plantilla de informe de ventas anuales para realizar un seguimiento de las actividades y tendencias de ventas anuales.
Plantillas gratuitas de presupuesto anual para empresas
Utilice una plantilla de presupuesto anual para empresas para evaluar los gastos empresariales frente a los ingresos durante un año.
Plantillas gratuitas de plan operativo
Utilice una plantilla de plan operativo para definir acciones y recursos específicos necesarios para alcanzar determinados hitos.
Plantilla de informe anual de ventas
Utilice esta plantilla de informe anual para documentar los logros anuales de la empresa, las historias de impacto, los datos financieros y la lista de donantes.
Informe anual de marketing
Utilice esta plantilla de informe anual de marketing para documentar el total de proyectos entregados, los KPI y la descripción general financiera de marketing.
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