Plantilla simple de informe de fin de año
Este es un informe anual simple que proporciona las secciones básicas: página de título, resumen ejecutivo, índice, informe financiero anual y conclusión. La plantilla viene con tablas prediseñadas para agregar totales financieros, pero también puede personalizar las tablas para incluir información financiera más detallada o insertar un informe financiero separado. Además, la conclusión proporciona espacio para el informe de un auditor, si es necesario.
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Plantilla de informe financiero anual
Esta plantilla proporciona un desglose detallado de las finanzas de su organización para los años anteriores y del informe, para que pueda ver los cambios en el estado fiscal durante el intervalo de un año. La plantilla incluye una tabla con espacio para introducir ingresos, gastos operativos, ganancias operativas, ganancias netas e impuestos, además de espacio para agregar otras métricas del presupuesto. La versión de Excel calculará automáticamente los totales y puede cortar y pegar fácilmente esta plantilla en su informe de fin de año más amplio y escrito.
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Plantilla de informe empresarial anual
Esta plantilla simple de hoja de cálculo ofrece una vista detallada de las finanzas de su empresa a lo largo del tiempo. Introduzca sus ingresos y gastos planificados por mes y, luego, realice un seguimiento de esas estimaciones con respecto a los reales del año. Esta plantilla separa los ingresos de los gastos, para que pueda ver claramente el flujo de caja, lo que le permite obtener una imagen precisa de 12 meses de las finanzas de su negocio.
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Plantilla de informe anual de ventas
Utilice esta plantilla de informe anual de ventas para informar sobre los datos de ventas del año pasado y también dividir las finanzas en actividades mensuales y trimestrales. Además, puede usar esta plantilla para la planificación futura al revisar las tendencias de ventas mensuales y trimestrales anteriores. Inserte este informe de ventas, disponible en un estilo de hoja de cálculo, en un informe financiero o de fin de año más amplio, para que las partes interesadas puedan obtener información sobre los detalles de sus cifras de ventas.
Plantilla de informe anual de marketing
Esta es una plantilla formal para informar sobre las actividades del departamento de Marketing a lo largo de un año. La plantilla incluye una página de título editable, un índice, un resumen ejecutivo y una página de conclusiones, así como un informe financiero completo. Ingrese los costos trimestrales planificados y reales y la tabla calculará automáticamente los totales fiscales. Adjunte cualquier material complementario directamente a la plantilla y, a continuación, presente este informe de marketing a gran escala directamente a las partes interesadas.
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Plantilla de informe de fin de año del departamento
Utilice esta hoja de cálculo Excel para crear un resumen financiero anual de cualquier departamento de su organización. Solo tiene que ingresar los datos de cada proyecto (entregas, cliente, etc.), los costos planificados frente a los reales y los ingresos totales y la plantilla calculará automáticamente los ingresos netos totales. Puede editar esta plantilla para que se ajuste a las necesidades de un departamento en particular, ya sea de ventas, marketing o TI, y puede cortarla y pegarla fácilmente en un documento escrito más grande.
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Plantilla de informe anual de gastos
Utilice esta plantilla de informe anual de gastos para documentar todas las ganancias y pérdidas en el transcurso de un año. La plantilla incluye secciones para enumerar los ingresos, las reducciones y los gastos (e incluye servicios profesionales, banca y finanzas, negocios en general, vehículos/viajes e impuestos) en intervalos mensuales y, luego, combina los totales para proporcionar un informe presupuestario anual completo. Una vez que haya ingresado los totales de cada mes, un gráfico integrado y codificado por colores representará las ganancias brutas, los gastos totales y las ganancias y pérdidas. Puede encontrar plantillas adicionales en nuestra colección de plantillas gratuitas de informes de gastos.
Plantilla de informe anual sin fines de lucro
Esta es una plantilla de informe anual formal e integral destinada a organizaciones sin fines de lucro. La plantilla incluye páginas para reiterar la declaración de la misión, anotar todos los logros significativos, transmitir historias de impacto específicas y enumerar los donantes destacados. Además, proporciona una descripción financiera detallada en un diseño de hoja de cálculo: solo tiene que agregar ingresos trimestrales de subvenciones a fundaciones, aportes corporativos e individuales, contratos gubernamentales y otras donaciones y, luego, calcular los impuestos, los gastos y otras pérdidas para proporcionar un resumen financiero anual preciso.
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Plantillas adicionales de seguimiento de proyectos y finanzas
En esta sección, encontrará plantillas adicionales que pueden ayudar en sus esfuerzos de informes anuales, como una variedad de plantillas de planificación y presupuesto financiero, una declaración de flujo de caja, plantillas de planificación de proyectos y mucho más.
Plantilla de excesos de presupuesto y proyectos de clientes
Esta plantilla integral de presupuestos hace un seguimiento de los proyectos de los clientes (incluidas las tareas individuales) con énfasis en la mano de obra, los materiales y otros costos (es decir, viajes, equipos y costos fijos) planificados frente a los reales. Luego, la plantilla calculará automáticamente los costos reales (que puede comparar con los costos planificados) y producirá un saldo excedente/inferior codificado por colores. Utilice esta plantilla con el tiempo para mejorar la planificación del presupuesto y ser más realista al proyectar los costos del cliente.
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Plantilla de estado de cuenta de facturación mensual
Utilice esta plantilla simple de estado de cuenta de facturación para facturar a cualquier cliente por los servicios completados el mes pasado. Solo tiene que detallar la fecha, el tipo de servicio proporcionado, el número de factura y el saldo pendiente y enviar la hoja a su cliente para organizar los pagos pendientes. Si corresponde, también puede incluir la información de las remesas o editar la plantilla para reflejar la facturación semanal, trimestral o anual, según corresponda.
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Plantilla de proyectos futuros
Esta es una plantilla simple de seguimiento de proyectos que puede usar para enumerar, dar seguimiento y gestionar varios proyectos. Documente el estado, la prioridad y la fecha límite de cada proyecto y, a continuación, indique la información sobre cada subtarea (descripción, destinatario de la asignación, entrega, costo, porcentaje completo, etc.) como filas secundarias. Esta plantilla es útil para gestionar e informar sobre proyectos dentro de una cartera o cuando simplemente necesita realizar un seguimiento de varios proyectos en simultáneo.
Plantilla de declaración de ingresos
Esta plantilla simple de declaración de ingresos funciona como un informe de presupuesto. Anote los ingresos totales, el costo de los bienes vendidos y los gastos totales (desglosados en categorías como salarios y beneficios, alquiler/hipoteca, servicios públicos, alojamiento web, seguros, etc.). La plantilla de Excel calcula automáticamente los ingresos netos totales para darle una imagen de alto nivel de la situación financiera de su organización.
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Plantilla de balance general
Las empresas pueden crear un balance general para proporcionar una descripción financiera completa al documentar todos los activos y pasivos. Esta plantilla de balance general le pide que indique todos los activos y pasivos actuales y fijos, así como el patrimonio del propietario. Una vez completado, utilice el balance general como resumen de datos financieros complejos y compártalos con inversores y otras partes interesadas.
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Plantilla de declaración de flujo de caja
Una declaración de flujo de caja documenta la entrada y salida del flujo neto de efectivo de una organización, lo que es útil para analizar el rendimiento general del negocio y ayudar en la planificación financiera. Esta plantilla simple de declaración de flujo de caja incluye espacio para detallar el saldo inicial, los ingresos en efectivo, los pagos en efectivo, el costo de los bienes vendidos, los gastos operativos y otros gastos y, luego, proporciona los totales para los pagos totales en efectivo, el cambio neto de efectivo y la posición en efectivo mensual. Para obtener más información sobre estas declaraciones, lea “Plantillas gratuitas de declaración de flujo de caja”.
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Informe de fin de año
Un informe de fin de año, también llamado informe anual o informe de cierre de año, detalla las actividades de una organización durante el año anterior. Por lo general, el informe comunica el rendimiento general de la empresa, la información financiera y otros indicadores clave de rendimiento (KPI). Las empresas públicas deben enviar un informe de fin de año como parte de su responsabilidad jurídica ante los accionistas.
Recopilar (e interpretar) datos sobre una cadencia anual permite a las empresas reflexionar sobre su rendimiento durante el último año. Esta información es esencial para hacer proyecciones a futuro, ajustar los objetivos y los cronogramas, e identificar cualquier ineficiencia y áreas para mejorar. Los informes anuales pueden estar destinados al uso interno o externo (partes interesadas).
Un informe de fin de año es diferente al informe de una oficina de gestión de proyectos (PMO) que es un documento que crea un departamento para evaluar el desempeño o el estado de un proyecto individual o un grupo de proyectos.
En general, un informe anual funciona de manera similar a un boletín escolar, teniendo en cuenta varios datos de rendimiento y evaluando esos datos desde varios puntos de vista. Además de crear un informe de fin de año, puede optar por crear informes trimestrales o mensuales para obtener una vista más detallada del rendimiento.
Informes de nóminas de fin de año
Utilice un informe de nóminas de fin de año para reunir toda la información de la nómina del año anterior. Para crear un informe de nóminas de fin de año, compile los datos de identificación de los empleados (dirección, puesto, SSN, etc.), así como toda la información sobre salarios, beneficios e impuestos y deducciones. Este informe puede encajar con un informe financiero anual y ayudar a planificar el presupuesto de personal para el próximo año.
Beneficios de un informe de fin de año
En esencia, un informe de fin de año ofrece a las organizaciones la oportunidad de evaluar su desempeño general y reflexionar sobre el año anterior. La información de un informe anual proporciona una perspectiva sobre lo que funciona y lo que no, y, por lo tanto, puede impulsar a las empresas a replantearse su enfoque en varias categorías (operaciones, finanzas, contratación y retención de personal, marketing, retención de clientes, etc.).
Además, crear un informe de fin de año le permitirá hacer lo siguiente:
- Tomar decisiones informadas en base a los datos obtenidos para el futuro.
- Identificar los excesos comparando las estimaciones y la realidad en el presupuesto, el cronograma y el tiempo del empleado de un proyecto (para asegurarse de que no esté haciendo un uso excesivo o escaso de sus equipos).
- Comprender cómo dedica los recursos.
- Obtener información sobre el éxito del personal y los docentes.
- Crear una cultura organizativa al demostrar la responsabilidad y la precisión en los informes.
Un informe de fin de año también puede ser material de marketing, o al menos servir como un punto de partida. Solo tiene que usar las ideas obtenidas o los datos recopilados como contenido para materiales orientados al público.
Cómo redactar un informe de fin de año
Aunque los informes anuales pueden variar según el sector o el público (es decir, las partes interesadas internas o externas), un informe típico, que debería ser un documento formal y escrito (normalmente Word o PDF), incluirá las siguientes secciones:
- Resumen ejecutivo: El resumen ejecutivo presenta una descripción general de todo el informe de fin de año. Aclare el propósito del informe (audiencia, intención, etc.) y proporcione un breve resumen de los contenidos a seguir. Para obtener más información sobre esta sección del informe, lea “Cómo escribir un resumen ejecutivo eficaz para obtener resultados”.
- Total de proyectos entregados: En esta sección, documente el número total de proyectos realizados. Este KPI puede revelar mucho sobre la eficiencia y los procesos de su organización, pero asegúrese de incluir el contexto junto con los números (es decir, la duración del proyecto, la complejidad, etc.).
- Entregas del proyecto: La cantidad de proyectos finalizados significa poco sin un contexto. Utilice esta sección para analizar los detalles de cada proyecto, desde las entregas hasta la relación con el cliente, el alcance del proyecto y el desempeño del presupuesto y el cronograma del proyecto en comparación con las estimaciones. Llamar la atención sobre los éxitos, pero también hacerse cargo de los fracasos o áreas para mejorar. Además, tenga en cuenta los beneficios tangibles e intangibles de cada entrega del proyecto.
- Descripción financiera completa: Esta sección es una de las más importantes, especialmente para las empresas con cotización oficial. Debe incluir un informe de ingresos, un balance general y una declaración de flujo de caja, así como un resumen escrito de los grandes cambios financieros.
- Perspectiva del contador: En algunos casos, es posible que también se le pida que incluya el informe de un auditor. Un contador puede brindar una revisión externa e imparcial sobre el estado financiero y operativo de la empresa, lo que es especialmente útil (y a veces necesario) para las empresas públicas.
- Descripción general de las operaciones: Proporcione una descripción de sus operaciones para elaborar el informe financiero. Esta sección puede ofrecer contexto para los números y ofrecer una explicación de las pérdidas o excesos netos. A veces, puede incluir el resumen de operaciones como parte del informe financiero.
- Conclusión: Escriba una conclusión formal en la que reitere los puntos clave del informe anual.
Consejos para redactar un informe de fin de año
Independientemente de su sector, debe cumplir con las siguientes prácticas recomendadas al compilar su informe de fin de año:
- Conocer a su audiencia: ¿El informe está destinado a espectadores internos o externos? La respuesta a esta pregunta determina el objetivo de su informe (¿está tratando de motivar el cambio interno o impulsar acciones externas, como aumentar las ventas, promover su marca o brindar seguridad a las partes interesadas?). Comprenda las necesidades de su audiencia y anticipe las preguntas u objeciones que puedan tener. Incluso si varias partes leerán su informe, céntrese en los destinatarios clave, en lugar de intentar satisfacer las necesidades de todos.
- Ir al grano: Antes de empezar a escribir, asegúrese de que todos tengan claros los objetivos del informe. Identifique lo que intenta lograr y exprese su idea de manera clara y concisa. Los datos que incluya deben hablar por sí mismos (o requerir una explicación y un análisis por escrito mínimos) y solo incluir material de apoyo si es absolutamente necesario.
- Prestar atención a la redacción en sí: Un informe anual sólido hace más que solo transmitir hechos y cifras. Para maximizar el impacto, aborde el informe como una obra literaria y, por lo tanto, preste atención al tono, el estilo y la calidad de la redacción. Como mínimo, céntrese en elaborar oraciones simples y en usar verbos fuertes y activos. Utilice un lenguaje literal (en lugar de abstracto), evite clichés y terminología y manténgase alejado de imágenes confusas o metáforas mixtas. Sin embargo, la redacción no tiene por qué ser insulsa. De hecho, puede usar el informe anual como una oportunidad para mostrar la voz y la personalidad de su marca.
- Ser sincero y preciso: Recuerde que el objetivo principal de su informe es comunicar información. Haga afirmaciones objetivas y precisas y no intente impresionar a los lectores ni ser demasiado optimista.
- Prestar atención a la calidad: Independientemente de su audiencia, recuerde que un informe de fin de año es un documento formal. Tómese su tiempo, escriba varios borradores (los expertos recomiendan al menos tres) e involucre a varios editores para garantizar la calidad tanto de la redacción como de la presentación de los datos.
- Comunicar la información con un propósito: Organice el informe lógicamente (para obtener una guía general de cómo estructurar el informe, lea la sección anterior). Además, busque oportunidades para comunicar datos complejos visualmente, por ejemplo, con infografías o paneles visuales.
- Ser proactivo: Tenga el hábito de producir un informe de fin de año, incluso si nadie lo solicita. De esta manera, estará preparado en caso de una demanda de los grupos de interés de última hora y también tendrá una amplia experiencia en la selección de datos de la empresa en un informe. Crear informes de fin de año de manera regular y confiable es una forma sencilla de generar responsabilidades y confianza con las partes interesadas y los clientes.
- Crear un proceso para recopilar datos: Establezca un proceso para recopilar datos a fin de asegurarse de producir informes anuales regulares y oportunos. Hacerlo facilitará en gran medida la experiencia de redactar un informe, ya que solo deberá compilar los datos y agregar contexto escrito, en lugar de extraer información en un esfuerzo de último momento.
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