Plantilla de plan de cuenta simple
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Esta plantilla de plan de cuenta de una página, simple y personalizable, puede ayudar a todos los miembros de su equipo a comprender sus necesidades, para establecer y fortalecer una relación a largo plazo con ellos. La plantilla de ejemplo viene completada con texto para ayudarlo a crear de manera proactiva el plan de la cuenta de un cliente. Empiece por ingresar la meta principal del cliente y los miembros clave del equipo (p. ej., gerentes, responsables de la toma de decisiones). Luego, puede crear un plan de acción para administrar la cuenta, incluida la identificación de los impedimentos, los pasos que se deben seguir y el propietario de cada componente del plan de la cuenta.
Plantilla de presentación de plan de cuenta estratégico
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Consolide la planificación y gestión de las cuentas de sus clientes con esta plantilla dinámica de plan de cuenta estratégico. Ingrese detalles de las prioridades, iniciativas y personas clave de su cliente para que cualquier miembro del equipo pueda estar al tanto de las metas del cliente y los participantes activos de un vistazo. La plantilla también incluye espacio para especificar los objetivos anuales de la cuenta y los flujos de ingresos del cliente, así como su plan de acción (acciones específicas, personas asignadas y fechas de vencimiento), todo para garantizar el fortalecimiento de la relación con el cliente, además de contar con un plan de cuenta sólido y una estrategia de gestión de clientes implementada.
Plantilla de plan de cuenta de ventas
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Asegúrese de cumplir proactivamente, e incluso superar, las metas de planificación y gestión de sus cuentas de ventas con esta completa plantilla de plan de cuenta de ventas. Utilice la plantilla para documentar los procesos de toma de decisiones sobre los clientes potenciales y existentes y otros detalles importantes. Ingrese los detalles de la descripción general de la cuenta (p. ej., ingresos de la cuenta, sector, fortaleza de la relación), los objetivos de la cuenta, las soluciones de la cuenta y su plan de acción para la cuenta. Esta plantilla es la solución ideal para capturar detalles importantes sobre clientes potenciales o existentes y para crear una estrategia dinámica que los ayude a lograr sus objetivos, de modo que pueda desarrollar y conservar una asociación sólida con ellos.
Plantilla de asignación de cuentas
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Utilice esta plantilla de asignación de cuentas a fin de identificar a los actores clave de un cliente, para que usted y su equipo conozcan fácilmente la jerarquía del cliente, quién toma las decisiones de compra y mucho más. Descargue la plantilla personalizable de asignación de cuentas con contenido de ejemplo y podrá tener una idea de qué incluir para cada función. Una vez completada, la plantilla proporciona información a los gerentes de cuentas, vendedores y ejecutivos de cuentas sobre las funciones de cada persona dentro de la organización del cliente. Al comprender las funciones de la organización de su cliente, puede tomar decisiones mejor fundamentadas, y facilitar una estrategia más eficaz y una relación a largo plazo.
Plantilla de plan de acción de gestión de cuentas clave
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Un plan de acción exitoso de gestión de cuentas clave sirve como un mapa fácil de seguir que traza con precisión el estado actual de un cliente, sus metas y cómo ayudarlo a lograr una asociación beneficiosa para ambas partes. Esta plantilla está disponible en dos versiones, en blanco y con texto de ejemplo, para guiarlo a través del proceso del plan de acción de gestión de cuentas clave. Capture fácilmente los detalles de sus clientes clave, las funciones de las personas en el proyecto, los objetivos de gestión, los estilos de comunicación preferidos de los clientes, y los pasos prácticos para fomentar y fortalecer la asociación.
¿Qué es un plan de cuenta clave?
Un plan de cuenta clave es un documento estratégico que describe los objetivos y estrategias para los clientes más importantes. Los equipos de ventas y gestión de cuentas utilizan un plan de cuenta clave a fin de proporcionar un enfoque coordinado para el desarrollo de las asociaciones con los clientes.
Un plan de cuenta clave suele incluir detalles de la empresa del cliente, como los desafíos a los que se enfrenta, su propuesta de valor, los servicios que presta, y las acciones y recursos necesarios para alcanzar sus metas. El objetivo principal de un plan de cuenta clave es garantizar que su organización proporcione un enfoque coordinado, coherente y centrado a los clientes más valiosos. También lo ayuda a asignar los recursos de manera eficaz y a realizar un seguimiento del progreso de las relaciones con los clientes a lo largo del tiempo.
Elementos del plan de la cuenta clave
Los elementos de un plan de cuenta clave pueden variar según cuál sea su empresa. Un plan de cuenta clave suele incluir información sobre el cliente, sus necesidades, su comportamiento de compra, y los pasos que usted dará para aumentar las ventas y mejorar la satisfacción del cliente.
La meta de un plan de cuenta clave es maximizar el valor de la relación tanto para su empresa como para sus clientes más vitales a fin de lograr una óptima gestión de cuentas clave (KAM). Por lo general, es un gerente de proyectos quien completa el documento del plan de cuenta clave.
Los siete elementos principales de un plan de cuenta clave suelen incluir:
- Perfil del cliente: Información detallada sobre la cuenta clave, incluidos los antecedentes de la empresa, los principales responsables de la toma de decisiones y la información relevante del cliente.
- Análisis de situación: Una evaluación del estado actual de la relación con la cuenta clave, que incluye fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), y análisis competitivos. Puede usar una plantilla de análisis FODA para determinar estos detalles.
- Metas y objetivos: Metas y objetivos claros, medibles y con plazos limitados para la relación de la cuenta clave. Es importante cubrir ambos, pero las metas y los objetivos son diferentes y requieren enfoques distintos.
- Estrategias y tácticas: Determine cómo logrará las metas y los objetivos, lo que incluye estrategias y tácticas específicas para mejorar la relación y hacer crecer el negocio.
- Plan de acción: Un plan de acción detallado, que incluye actividades específicas, hitos y plazos para implementar estas estrategias.
- Asignación de recursos: Un plan para asignar los recursos, incluidos el personal y el presupuesto, a fin de respaldar la implementación del plan de cuenta clave.
- Supervisión y evaluación del desempeño: Un plan para supervisar y evaluar el progreso de la relación de la cuenta clave con regularidad y hacer los ajustes necesarios.
Pasos del proceso de planificación de cuentas clave
Un plan de cuenta clave bien diseñado incluye información sobre las necesidades actuales y futuras del cliente, sus fortalezas y debilidades, y las oportunidades disponibles para usted. Proporciona un plan claro de cómo satisfará sus necesidades y hará crecer la relación.
Los siguientes son los pasos fundamentales en el proceso de planificación de cuentas clave:
- Identificar las cuentas clave
Identifique las cuentas clave que son críticas para el éxito del negocio. Esto puede incluir a los clientes que generan más ingresos y a los que tienen más potencial de crecimiento. - Recopilar información sobre las cuentas clave
Reúna toda la información posible sobre cada cuenta clave, incluidas sus necesidades, puntos problemáticos, hábitos de compra, procesos de toma de decisiones y las principales partes interesadas. - Analizar los datos de las cuentas clave
Una vez que haya recopilado información sobre cada cuenta clave, analice los datos para comprender las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de cada relación. - Desarrollar un plan de cuenta
Desarrolle un plan de cuenta completo para cada cuenta clave. Este plan debe incluir estrategias y tácticas específicas para hacer crecer la relación, satisfacer las necesidades del cliente y maximizar el valor. - Implementar el plan de la cuenta
Trabaje en estrecha colaboración con la cuenta clave para ejecutar tácticas específicas, como el fortalecimiento de las relaciones con las partes interesadas clave y el seguimiento del progreso para garantizar que el plan alcance las metas. - Revisar y ajustar el plan
Revise el plan de la cuenta clave con regularidad y realice ajustes según sea necesario en función de los cambios en las necesidades del cliente, las condiciones del mercado u otros factores que pueden afectar la relación.
Para obtener más ayuda con la planificación y gestión de los clientes, consulte nuestra colección de plantillas gratuitas de gestión y seguimiento de clientes, y nuestros consejos y prácticas recomendadas para dominar la gestión de clientes.
Cómo usar una plantilla de planificación de cuentas
Utilice una plantilla de planificación de cuentas para desarrollar un análisis detallado de los desafíos actuales de la cuenta e identificar las oportunidades de ingresos. Recopile información sobre las metas para la cuenta clave, las partes interesadas principales y los pasos que seguirá para ejecutarlas.
1. Descargue y asigne un nombre a la plantilla de plan de cuenta simple para Microsoft
Descargue y abra la plantilla de plan de cuenta simple en Microsoft Word. Guarde el documento en una ubicación local y cámbiele el nombre.
2. Introduzca los detalles básicos sobre el plan
- Haga clic en el cuadro Fecha e ingrese la fecha de creación del plan.
- Haga clic en el cuadro Creado por y escriba el nombre de la persona responsable del plan.
- Haga clic en el cuadro Versión y escriba la versión del plan.
- Haga clic en el cuadro Meta e ingrese las metas para la cuenta.
3. Complete la sección Equipo del plan de la cuenta
- Para cada miembro del equipo de planificación de cuentas, haga doble clic en la sección NOMBRE del miembro del equipo.
- Cuando se abra el campo NOMBRE, escriba el nombre de ese miembro del equipo.
- En el campo Título, ingrese el título del miembro del equipo en particular.
- Haga clic en el ícono de la imagen correspondiente. Haga clic con el botón derecho del mouse, resalte Cambiar imagen y haga clic en la ubicación (Desde un archivo, Desde inventario de imágenes, Desde fuentes en línea o Desde íconos) de la imagen de la persona.
- Seleccione la imagen y haga clic en el botón Insertar.
4. Introduzca los detalles de cada medida en el plan de acción de la cuenta del proyecto
- Complete el campo Medida.
- En el campo Responsable, ingrese los nombres de las partes interesadas internas responsables de la medida.
- En el campo Descripción, proporcione una breve descripción de cada medida del plan de la cuenta.
- En el campo Estado, indique el estado actual (p. ej., Aceptada, Rechazada) de cada medida.
- En el campo Partes interesadas externas, ingrese los nombres del personal del cliente que es responsable de esa medida.
- En el campo Notas/restricciones, ingrese las notas relevantes.
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